Hvordan du lager en case-kø i Salesforce. com - dummies

Case-køer i Salesforce gir støtteorganisasjonen din en enkel, fleksibel løsning for å støtte og distribuere tilfellene på ulike nivåer i organisasjonen. Du kan opprette flere køer for de ulike støttetallene dine og tildele tilfeller til køene manuelt eller automatisk med tilfeldighetsregler.

Fortsett å lese dette kapittelet for å lære mer om saksoppgaveregler.

Følg disse trinnene for å opprette en case-kø:

1. Velg Konfigurere brukere → køer fra Oppsett.

   Hjemmesiden til køene vises.

2. Klikk på Ny øverst på siden.

   Queue Edit-siden vises.

3. Angi grunnleggende informasjon for køen din.

   Velg følgende detaljer for køen din:

   • Etikett : En etikett for køen din som brukere vil se som kønavnet.

   • Kønavn : Et unikt API-navn for køen din, som blir betjent av systemet, men ikke sett av brukere. Salesforce fyller automatisk inn et standard kø navn basert på feltetiketten du skriver inn.

   • Queue Email : En e-postadresse knyttet til køen. Bruk dette til å legge inn en gruppedistribusjonsliste hvis du vil varsle en innboks administrert av en gruppe brukere når et nytt tilfelle blir lagt til i køen.

   • Send e-post til medlemmer : Merk av i denne boksen hvis du vil sende et e-postvarsel til alle kømedlemmer individuelt når et nytt tilfelle blir lagt til køen.

4. Velg Case-objektet i vinduet Tilgjengelige objekter.

   Case-objektet er uthevet.

5. Klikk på Legg til pil for å flytte Case-objektet til vinduet Utvalgte objekter.

   Objektobjektet vises i vinduet Utvalgte objekter.

6. Velg kømedlemmer for køen din ved å søke i vinduet Tilgjengelige medlemmer og legge til medlemmer i vinduet Valgte medlemmer.

   Du kan velge medlemmer som skal legges til køen din, basert på følgende alternativer:

   • Offentlige grupper: Et sett med brukere som kan inneholde individuelle brukere, roller, andre offentlige grupper eller roller og underordnede

   • Roller: Alle brukere som er tildelt en bestemt rolle

   • Roller og interne underordnede: En rolle og alle underordnede interne roller i organisasjonens rollehierarki

   • Roller, Interne og Portal underordnede: En rolle og all underordnet portal og interne roller i organisasjonens rollehierarki

   • Portalroller: Alle brukere tilordnet en bestemt portalrolle

   • Portalroller og underordnede: En portalrolle og alle underordnede roller i organisasjonens rollehierarki

   • Brukere: Enkeltbrukere

   • Partnerbrukere: Brukere av individuelle partnere

7. Klikk på Lagre.

Når du har definert en kø, oppretter Salesforce automatisk en kølistevisning som vil være tilgjengelig for kømedlemmer på Hjemmesiden til Cases. I tillegg kan du nå utnytte saken køen med oppdrag regler. Les videre for å finne ut mer om hvordan du bruker saken køen til å automatisere saksoppgaver i organisasjonen.