Hvordan du kopierer et eksisterende estimat i QuickBooks Online - dummies

Anta at du har et eksisterende estimat i QuickBooks Online (QBO) - enda en du allerede har konvertert til en faktura - og du vil opprette et nytt estimat ved hjelp av det meste av informasjonen på den eksisterende fakturaen.

Du kan lage en kopi av det eksisterende estimatet, redigere kopien etter behov, og deretter lagre det nye estimatet. Å lage en kopi sparer deg tid fordi du ikke trenger å gjenoppta mye informasjon.

Dobbeltklikk på estimatet du vil kopiere for å åpne det i Estimeringsvinduet på listen Salgstransaksjoner. Deretter, nederst i vinduet, klikker du på knappen Mer, og klikker på Kopier fra menyen som vises.

QBO åpner et nytt estimat som allerede inneholder informasjonen om estimatet du kopierte. Litt over faktureringsadresseinformasjonen, ser du en melding som forklarer at estimatet du ser er en kopi, og du bør gjøre eventuelle endringer du trenger.

Endre for eksempel kunden, og QBO oppdaterer faktureringsadresseinformasjonen. Du er velkommen til å legge til eller slette linjer etter behov. Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du Lagre eller Lagre og Send, etter behov.