Video: Technology Innovation Ep 3: Sales reps 2024
Dette er definitivt din favoritt del av saksbehandling. Seieren om saken lukkes er søt, spesielt i Salesforce. com Service Cloud. For å lukke et tilfelle, følg disse trinnene:
-
På saksrekorden, klikk på Lukk sak-knappen.
Lukk tilfelle redigeringssiden vises. Alternativt, hvis artikkelinnlegg er aktivert i organisasjonen din, og du vil fange løsningen som hjalp deg med å avslutte saken, klikker du Lagre & Opprett artikkel-knappen.
lukking. "Width =" 535 "> Skjermbildet Close Case Edit lar deg fange flere saksdetaljer før
avsluttende.
-
Fyll inn den aktuelle informasjonen, inkludert Status og andre tilpassede felt og informasjonen din organisasjon ønsker å
-
Hvis du bruker Løsninger, fyll ut Løsningsinformasjon-delen for å lage en løsning fra denne saken.
Spesielt hvis saken er et godt eksempel på et bestemt problem, skaper du en løsning for det som du kan bruke til lignende saker. Løsningen vil også knyttes til denne saken
-
Klikk på Lagre.
Saksdetaljsiden vises med lukket status. Saken er nå stengt.
Enkel nok, ikke?
Mer enn sannsynligvis vil du tilpasse informasjonen og dataene du oppfanger når en agent lukker en sak. Du kan legge til egendefinerte felt i sakobjektet og flytte dem til Lukk Ca se sidelayout slik at du kan rapportere om disse datapunktene og få bedre forståelse av problemet, årsaken og løsningen av en kundeforespørsel.
For å tilpasse nærbildeoppsettet, velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Tilfeller → Sideoppsett, og følg disse trinnene:
-
Klikk på koblingen Rediger til venstre for sideoppsett under listen Lukkformat Navn.
Den forbedrede sidelayoutredigeringsprogrammet vises, med gjeldende sidelayout på siden Lukk tilfelle.
-
Bruk den forbedrede sidelayouteditoren til å dra og slippe feltene på layoutet, akkurat der du vil ha dem.
De ønskede feltene vises på siden.
Hvis du vil legge til en avkrysningsboks i oppsettet for å velge å få kundene dine beskjed når du lukker saken, klikker du på knappen Layoutegenskaper øverst i verktøylinjen, og deretter klikker du på Vis på rediger side, som vist.
Layout-egenskaper på lukkekassen sideoppsett.
-
Klikk på Lagre når du er ferdig.
Skjermbildet Sideoppsett vises på nytt med layoutene dine.
