Hvordan du endrer skjermen i Salesforce. com - dummies

Din Salesforce. com display er det du ser på enkelte sider i Salesforce, og bør endres basert på hvordan du gjør din virksomhet. Hvis du ikke bruker det meste av det som står på skjermen hver dag, endrer du skjermen til arbeid med det som er mest relevant for deg.

Displayet lar deg endre to ting i Salesforce:

• Dine faner

• De relaterte lister som vises på postene dine og deres plasseringer

Administratoren din har mer Salesforce-kraft enn du gjør (med mindre du er en annen administrator) og kan overstyre dine personlige sidejusteringer.

Tilpasse fanene dine

Salesforce Service Cloud leveres allerede med standardfaner og grupperer dem i apper du kan velge fra øverst til høyre på en hvilken som helst side. Din bedrift eller administrator kan også opprette nye faner og apper. Uansett er det sannsynlig at du ikke trenger å se alle fanene på samme tid, og det er noen som du aldri vil bruke.

Følg disse trinnene for å tilpasse kategoriene du ser:

1. Klikk på Vis og oppsett i sidelinjen Mine Innstillinger.

   Seksjonen utvides.

2. Klikk på Tilpass min faner-lenken.

   Siden Tilpass min faner vises.

3. Bruk rullegardinmenyen Tilpasset app for å velge en app (du har tilgang til) hvis kategorier du vil endre.

   Lister i kolonnene Tilgjengelige faner og utvalgte faner vil endres, avhengig av hvilken tilpasset app du velger. Du vil kanskje legge til flere faner til appen du vanligvis jobber fra og / eller fjerne noen.

4. Velg en fane du vil legge til eller fjern og bruk piltastene Legg til eller Fjern for å gjøre det.

   Hvis du er en støttetjener som jobber ut av Service Cloud Console hver dag, trenger du sannsynligvis ikke å se fanen Leads. Du kan også bestemme at du vil legge til Kontrakter og Chatter-fanene for å få tilgang til disse lettere.

   

   Tilpasse fanene dine.

5. For å endre rekkefølgen der kategoriene dine vises, markerer du kategorien i kategorien Utvalgte faner og bruker pil opp, ned, topp og nederst for å flytte dem.

6. Når du har fanene dine, ser du slik du vil, klikker du på Lagre.

   Siden Endre min skjerm vises igjen

Tilpasse sidene dine

Fra delen Vis og layout kan du tilpasse rekkefølgen til de relaterte lister på en plateside. Du kan gjøre dette for å minimere rulling hvis din egen jobb sjelden ser på bestemte relaterte lister, men du vil holde andre opptatt av sinnet og så høyt oppe på posten som mulig.

Følg disse trinnene for å tilpasse sidedisplayet:

1. I delen Visning og oppsett klikker du på Tilpass sidene min.Velg en side i rullegardinmenyen, og klikk på knappen Tilpass sider ved siden av den.

   Siden Tilpass side som er spesifikk for fanen du har valgt, vises.

2. Velg lister du vil legge til eller fjerne, og bruk piltastene Legg til eller Fjern for å gjøre det.

   Hvis du for eksempel har en kunnskapsbase og ikke bruker Salesforce Solutions, kan du fjerne den relaterte listen fra Case-detaljer-siden.

3. Klikk på opp- og nedpilen for å endre rekkefølgen listene vises på sidelayout.

4. Klikk på Lagre.

   Siden Tilpass min side vises igjen.