Slik legger du leverandører til QuickBooks 2015-leverandørlisten - dummies

Legge til leverandører til QuickBooks 2015-leverandørlisten fungerer på samme grunnleggende måte som å legge til kunder i kundelisten din. Bare følg disse enkle trinnene for å få jobben gjort:

1. Velg Leverandører → Leverandørsenter eller klikk på Leverandør-ikonet øverst på skjermen.

   QuickBooks viser vinduet Leverandørssenter. Sammen med oppføring av leverandørene dine, opplistes det eventuelle selvangivelsesbyråer som du identifiserte som en del av oppsett av salgsskatt.

2. Klikk på Nyleverandør-knappen og velg kommandoen Nyleverandør fra menyen som vises.

   QuickBooks viser fanen Adresseinformasjon i vinduet Nyleverandør. Du bruker dette vinduet til å beskrive leverandørene og alle deres små idiosyncrasies.

   Hvis du klikker på Nyleverandør-knappen og velger kommandoen Add Multiple Vendors, viser QuickBooks et regneark du kan bruke til å beskrive flere leverandører om gangen.

   

3. Skriv inn leverandørens navn.

   Markøren er allerede i tekstboksen Leverandørnavn. Alt du trenger å gjøre er å skrive leverandørens navn som du vil at det skal vises på leverandørlisten. Hvis du vil liste leverandørene etter firmanavn, skriv inn firmanavnet. For å oppgi dem med for- eller etternavnet til salgsrepresentanten, skriv inn et av disse navnene.

   Listen skal sorteres, alfabetisk eller numerisk, av informasjonen du oppgir i dette feltet, ikke av informasjonen nedenfor.

4. (Valgfritt) Skriv inn navnet på kontakten din.

   Fyll inn Fullt navn-tekstbokser med kundekontaktens fornavn, mellom- og etternavn. Du kan også gi en tittel til kontaktpersonen.

5. (Valgfritt) Angi leverandørens telefon- og e-postadresse, og hvis tilgjengelig, faksnummer og nettsted adresser.

   Du kan endre etikettene som brukes til telefonnummer-boksene ved å velge en annen beskrivelse fra rullegardinlisten. Og vær oppmerksom på at vinduet også har en annen tekstboks, slik at du kan ta opp litt annen tangentiell informasjon. Kanskje kontaktens vekt.

6. Skriv inn adressen du skal sende sjekker til.

   Du kan bruke adressefakturaene Fakturert fra og sendt fra tekstbokser for å gi leverandørens adresser informasjon. QuickBooks kopierer firma- og kontaktnavn til den første linjen av adressen, så du må bare skrive inn gateadresse, by, stat og postnummer. For å flytte fra slutten av en linje til starten av det neste, trykk Enter.

7. (Valgfritt) Kontroller fanens standard betalingsinnstillinger-faneblad.

   Klikk på betalingsinnstillingsfanen for å komme til et sett med bokser som lar deg registrere leverandørens kontonummer, leverandørbetalingsbetingelser, riktig navn for å skrive ut på sjekken og kredittgrensen.

   Et kontonummer er påkrevet, hvis du vil bruke QuickBooks 'online faktura betalingsfunksjon for å betale leverandøren. QuickBooks overfører kontonummeret til notatfeltet i betalingskontrollen.

8. (Valgfritt) Kontroller standard Skatteinnstillinger.

   Du kan klikke på Skatteinnstillinger-fanen for å komme til et sett med bokser som lar deg registrere leverandørens skatteidentifikasjonsnummer og angi om leverandøren skal motta en 1099-opplysninger om avkastning fra deg ved årsskiftet.

9. (Valgfritt) Gi standardkontoer til bruk med en leverandør.

   Du kan klikke på Kontoinnstillinger-fanen for å vise en kort liste over kontoer som QuickBooks vil bruke til å forhåndsfylle kontonummerfelt når du legger inn en regning fra selgeren.

   

10. (Valgfritt) Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon og kategoriser leverandøren.

    Tilleggsinfo-fanen gir i utgangspunktet bare en rullegardinliste for leverandører, som du kan bruke til å kategorisere leverandøren som konsulent, tjenesteleverandør, leverandør eller skattemyndighet. Du kan imidlertid legge til egendefinerte felt i kategorien ved å bruke Definer feltene.

11. Skriv 0 (null) i åpningsbalansen.

    Du vil vanligvis ikke legge inn beløpet du skylder leverandøren; det gjør du senere når du betaler regningene dine. Men hvis du bruker periodisk regnskapsføring for utgiftene dine (som bare betyr at regnskapet ditt regner regninger som utgifter når du får regningen, og ikke når du betaler regningen), må du fortelle QuickBooks hvilke beløp du skylder leverandører på konverteringsdatoen.

    Du kan gjøre det lettest ved å legge inn åpningsbalanser for leverandører i åpningsbalansen-boksen når du setter opp en leverandør i leverandørlisten.

12. Skriv inn konverteringsdatoen i feltet As Of Date.

    Hva du gjør her, forresten, gir den datoen hvor verdien som vises i boksen Åpningsbalanse er riktig.

    QuickBooks gir en faneblad for Kontoforbedring i vinduet Nyleverandør. Bruk denne fanen til å angi et sett av kostnadsregnskap som QuickBooks vil foreslå når du angir at du skriver en sjekk, legger inn en regning, eller legger inn et kredittkortavgift for selgeren.

13. Lagre leverandørinformasjonen ved å klikke OK.

    Dette trinnet legger til selgeren i listen og returnerer deg til Leverandørssenter-vinduet.

Hvis du vil legge til et stort antall leverandører til leverandørlisten samtidig, viser du Leverandørssenter-vinduet, klikker på Nyleverandør-knappen, og velger deretter alternativet Legg til flere leverandører. QuickBooks viser Add / Edit Multiple List Entries regneark, som lar deg samle inn og redigere all den samme informasjonen som de vanlige leverandørvinduene gjør.

Du kan, hvis du er tilbøyelig, bruke dette vinduet til å kopiere og lime inn leverandørinformasjon fra en Microsoft Excel-arbeidsbok.