Slik legger du til en leverandør i QuickBooks 2011s leverandørliste - dummies

QuickBooks 2011s leverandørliste holder faner på leverandørene dine, og inneholder viktig og nyttig informasjon som leverandørens adresse, kontaktperson, telefonnumre og så videre. Hvis du ofte må kjøpe rekvisita fra eksterne leverandører, kan du spare tid og problemer med å la QuickBooks holde sin informasjon.

For å legge til en leverandør i leverandørlisten din, følg disse trinnene:

1. Velg Leverandører → Leverandørssenter.

   QuickBooks viser vinduet Leverandørssenter.

   

2. Klikk på Nyleverandør-knappen.

   QuickBooks viser vinduet New Vendor.

   

3. Gi selgeren et navn i leverandørnavn-boksen.

   Du bruker dette navnet til å referere til selgeren i QuickBooks. Av denne grunn er en forkortelse bra. Du vil bare ha noe lett å komme inn og lett å huske.

4. Fyll ut så mye av leverandørens grunnleggende informasjon som du trenger:

   • Hvis du betaler leverandøren din i en annen valuta enn din vanlige boligvaluta, velger du den aktuelle valutaen fra rullegardinmenyen Valuta. eske.

   • Vanligvis bør du ignorere feltet Åpningsbalanse og As Of. Du vil skrive inn denne informasjonen i en journaloppføring senere.

     Selv om den vanlige regelen er at du ikke vil angi en åpningsbalanse for en leverandør, har denne regelen et viktig unntak. Du registrerer din kontosaldo på konverteringsdatoen ved å sette en åpningsbalanse for hver leverandør fra konverteringsdatoen. Summen av disse åpningsbalansene er hva QuickBooks bruker for å bestemme din totale utestående betalingskonto på konverteringsdatoen.

   • Oppgi leverandøradressens informasjon.

5. Klikk på Tilleggsinfo-fanen og oppgi eventuelle tilleggsinformasjon som er nødvendig.

   Hvis du klikker på fanen Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks en håndfull andre bokser som du kan bruke til å samle inn og lagre valgfri informasjon. Av disse boksene er kanskje det viktigste skatte-ID-nummeret. Du må dette nummeret senere hvis du må sende selgeren en 1099-skjema for å rapportere utbetalinger til ham.

   

   En god retningslinje hvis du betaler en leverandør for første gang, er å få sitt skatte-ID nummer. Hvis noen ikke vil gi deg sitt skatte-ID-nummer, er det sannsynligvis et tegn på noe galt.

Hvis du klikker på fanen Kontoforfylling (den tredje kategorien som er tilgjengelig i dialogboksen Ny leverandør), viser QuickBooks bokser du kan bruke til å liste opp kontoene du vil at QuickBooks skal fylle ut automatisk når du registrerer en sjekk til noen leverandør eller når du tar opp en regning fra noen leverandør. For eksempel, hvis sjekken til utleier alltid betaler leiekostnader og verktøykostnader, kan du fortelle QuickBooks å "prefill" ved hjelp av disse to kontoene hver gang du angir at du skriver en sjekk til eller registrerer en regning fra utleier.