Slik legger du kunder til din kundeliste i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 gjør det enkelt å holde styr på dine mange kunder. Her er de enkle trinnene du må ta for å legge til kunder i kundelisten din:

1. Velg kunder → Kunde senter.

   Klient sentervinduet vises.

2. Klikk på Ny kunde og jobb-knapp og klikk deretter Ny kunde.

   QuickBooks viser fanen Adresseinformasjon i vinduet Ny kunde. Bruk dette vinduet til å beskrive kunden så mye som mulig.

   

   Det nye kundvinduet.

   Hvis du klikker på Ny kunde og jobb-knapp og velger kommandoen Legg til flere kunder: Jobber, viser QuickBooks et regneark du kan bruke til å beskrive flere kunder om gangen.

3. Skriv kundens navn.

   Skriv inn navnet på kunden som du vil at den skal vises i kundelisten. Merk at dette er navnet du bruker til å referere til kunden i QuickBooks, slik at du kan forkorte eller forkorte navnet hvis du vil. Hvis IBM Corporation er kunden din, kan du for eksempel bare skrive inn "IBM" i tekstboksen Kundenavn.

4. Angi summen av kundens ubetalte fakturaer ved å bruke tekstboksen Åpningsbalanse.

   Flytt markøren til åpningsbalansen og skriv inn det totale beløpet som kunden skylder på konverteringsdatoen.

   QuickBooks antyder at du ikke legger inn en balanse i boksen Åpningsbalanse som en del av oppsettet av QuickBooks. (Hvis du er interessert i logikken i QuickBooks argument, kan du se kundens onlineopplæring, som er tilgjengelig ved å velge Hjelp → Opplæringssenter-opplæringsprogrammer, og deretter klikke på Legg til personene du gjør forretninger med link.) Men du ønsker å legge inn kundens ubetalte saldo i boksen Åpningsbalanse. Å gjøre dette gjør at du raskt kan legge opp QuickBooks.

5. Skriv inn gjeldende dato i tekstboksen Asof.

6. Skriv inn hele firmanavnet i tekstboksen Firmanavn.

7. (Valgfritt) Skriv inn navnet på din kontakt, sammen med annen relevant informasjon.

   Flytt markøren til Fullt navn-tekstbokser og skriv inn kundekontaktpersonens fornavn, mellom- og etternavn. Du kan også legge inn kontaktens offisielle posisjon ved å bruke tekstboksen Job Title.

8. Gi telefon-, faks- og e-postkontaktinformasjon.

   Gå videre og fyll inn telefonnummer, faks, nettside og e-post tekstbokser.

9. Skriv inn faktureringsadressen.

   Du kan bruke tekstfaktura / faktura til å angi kundens faktureringsadresse.QuickBooks kopierer firma- og kontaktnavn til de første linjene i faktureringsadressen, så du må bare skrive inn adressen. For å flytte fra slutten av en linje til starten av det neste, trykk Enter.

10. Skriv inn leveringsadressen.

    Du kan bruke tekstboksen Send til å angi kundens fraktadresse. Klikk på Kopier-knappen for å kopiere faktureringsadressen til feltet Send til. Hvis fraktadressen er forskjellig fra fakturaen til adresse, åpner du bare rullegardinlisten Ship To, klikker du på Add New, og angir deretter leveringsadresseinformasjonen på samme måte som du legger inn fakturaen for å adressere. Du kan legge til flere fraktadresser. Når du har lagt til en leveringsadresse for en kunde, kan du velge fraktadresse fra rullegardinlisten Send til.

11. (Valgfritt) Klikk på Betalingsinnstillinger-fanen og ta opp flere data.

    Du kan bruke boksene på Betalingsinnstillinger-fanen for å registrere biter av kundeinformasjon, for eksempel kontonummeret som skal inkluderes i eventuelle betalinger. Du kan også registrere betalingsrelatert informasjon som kundens kredittgrense og kredittkortinformasjon.

    

    fanen Betalingsinnstillinger.

12. (Valgfritt) Klikk på fanen Salgsskattinnstillinger og angi kundens salgsskattesats.

    Du kan bruke boksene på fanen Salgsskatt innstilling for å lagre riktig varepost og rangere - og registrere kundens videresalgsnummer, hvis det er nødvendig, fordi noen ganger selger du varer til en kunde som ikke er underlagt til salgsavgift.

13. (Valgfritt) Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon og ta opp flere data.

    Når du klikker denne fanen, viser QuickBooks kategorien nedenfor. Du kan bruke denne kategorien til å beskrive kunden mer detaljert. Du kan for eksempel kategorisere kunden ved hjelp av rullegardinmenyen Kunde type. (QuickBooks foreslår i utgangspunktet bruk av kundetyper Fra, Henvisning, Detaljhandel og Engros, men du kan klikke på Legg til ny oppføring i listefeltet for å legge til dine egne kundetyper.)

    

    Legg til flere detaljer på kategorien Tilleggsinformasjon.

    Du kan også bruke fanen Tilleggsinformasjon for å registrere salgsrepresentanten som er tildelt en kunde.

    Du kan også klikke på Definer feltene for å vise dialogbokser du bruker til å lage felt for å samle dine egne tilpassede biter med tilleggsinformasjon.

14. (Valgfritt) Klikk på Jobinformasjon-fanen for å legge til spesifikk jobbinformasjon.

    Du kan legge til en bestemt jobb i den nye kundens informasjon.

15. Lagre kundeinformasjonen ved å klikke OK.

    Når du er ferdig med å beskrive en kunde, kan du lagre den ved å klikke OK for å legge til kunden i listen og gå tilbake til kundesenter-vinduet.

Hvis du vil endre litt kundeinformasjon, viser kundesentervinduet, dobbeltklikk på kundenavnet du vil endre informasjon i, og gjør deretter endringer i vinduet Rediger kunde.