Video: Getting around in the Dynamics 365 for Customer Service app 2024
Når du klikker på en kategori i Salesforce for å få tilgang til et bestemt objekt (for eksempel Kontoer, Kontakter eller Saker) Du finner deg selv på objektets hjemmeside (for eksempel Saker Startside hvis du velger saker, som vist).
Du ser noen større, avgrensede rektangler på siden Recent Cases, Reports og Tools. Det første stedet øyet ditt burde lande er, er Vis-rullegardinmenyen øverst på siden.
Når du navigerer til kategorien Cases, faller denne rullegardinmenyen Standard til alternativet My Open Cases, som vist i foregående figur.
Dette finnes på alle objektfaner i Salesforce, og lar deg velge forskjellige visninger i listeform, passende kalt listevisninger . Hver fane har en standardlistevisning som siden kommer opp når du kommer først. For å bytte til en annen visning, trenger du bare å lage et nytt utvalg i rullegardinlisten.
Etter at du har valgt et valg, oppdateres siden og viser listevisningen du har valgt. Hvis du velger Mine åpne saker, ser du en liste over alle tilfeller du er tildelt til de åpne problemene, som vist her.
Her er noen av standardalternativene som er tilgjengelige på Saker-hjemmesiden:
Alle åpne sager
Alle åpne sager
Mine sager
Mine åpne sager
Nylig viste sager
Listevisninger gir en rask og enkel måte å finne viktige poster på i systemet. Som nevnt gir Salesforce noen nyttige alternativer for deg utenom boksen, men for å realisere det fulle potensialet i listevisninger, bør du opprette egendefinerte listevisninger for å vise de postene som er viktigst for dine daglige aktiviteter.
Hvis du for eksempel har en 72-timers servicenivåavtale (SLA), bør du opprette en egendefinert listevisning for å vise dine åpne saker med den eldste opprettede åpne saken som vises øverst. I tillegg, hvis du håndterer saker med flere forskjellige prioritetsnivåer, kan det være verdt å lage en separat visning helt for høy prioritet.
Selv om det er veldig enkelt, kan tilpassede sakslistevisninger være en stor timesaver som du administrerer din daglige eller ukentlige caseload.
For å begynne å lage din egen tilpassede listevisning, klikk på Opprett ny visning-koblingen ved siden av rullegardinmenyen Vis. Du ser siden Opprett ny visning. I trinn 1 på siden Opprett ny visning velger du et navn for den nye visningen din og går videre til følgende seksjoner for å lære mer.
