Opprette tilfeldighetsreglement i Salesforce. com - dummies

En saksoppgaveregel i Salesforce. com er virkelig en gruppering av regler som vil hjelpe deg automatisk tildele saker gjennom din støtteorganisasjon basert på kriterier fanget på saksdokumenter. Hver oppdragsregel kan ha flere regeloppføringer. En regeloppføring representerer en betingelse eller et sett av kriterier som, når det passer, bestemmer tildelingen av en sak.

Følg disse trinnene for å opprette en oppdragsregel:

1. Velg Konfigurer → Tilfeller → Oppdragsregler fra Oppsett under Bygg-delen.

   Siden Saksoppdragsregler vises.

2. Klikk på Ny.

   Siden New Case Assignment Rule vises.

3. Velg et regelnavn.

   La avkryssingsboksen Aktiv være ukontrollert, med mindre du vil aktivere oppdragsregelen med en gang. La regelen være inaktiv til du har kriteriene klart definert og satt.

4. Klikk på Lagre.

   Siden Saksoppdragsregler vises på nytt med den nye regelen som er lagret.

5. Klikk på regelnavnet-lenken for den nye regelen.

   Detaljeringssiden for sakoppdragsregel vises.

6. Klikk Ny øverst på listen Regeloppføringer for å legge til en ny regeloppføring for din oppdragsregel.

   Redigeringssiden for regelinnføring vises.

   

   Endre siden for regelinnføring.

7. I trinn 1 på Regelinngangsredigeringssiden, skriv inn en sorteringsordre for regelen din. Hvis dette er din første regeloppføring, skriv inn 1.

   Du kan omordne regeloppføringer før du aktiverer oppdragsregelen.

8. I trinn 2 på Regeloppførings-siden, velg kriteriene for reglementet ditt.

   Du kan for eksempel velge å rute saker basert på prioritet. Hvis det er tilfelle, kan du skrive inn et kriterium ved å bruke feltet Prioritet med samme aktør og sette verdien til Høy for å opprette en regeloppføring for høyprioriterte tilfeller.

9. I trinn 3 på Regelinngangsredigeringsside, velg brukeren eller køen som skal tilordnes saken basert på kriteriene du skrev inn.

10. Eventuelt, i trinn 4 på regisettingsredigeringssiden, angir du forhåndsdefinerte saksgrupper som skal legges til i hvert tilfelle som samsvarer med kriteriene for denne oppføringen.

11. Klikk på Lagre.

    Detaljeringssiden for tilfelleoppdragsreformen vises med den lagrede regelenes oppføring. Du kan opprette flere regeloppføringer, og bruk knappen Endre rekkefølge på detaljeringssiden for sakoppgave å velge rekkefølgen der oppføringene skal vurderes ved tildeling av nye tilfeller.

12. Når du er ferdig med å definere og bestille regneoppføringer, og du er klar til å begynne å spare tid ved å automatisere saksoppgaver, klikker du Rediger øverst på saksoppgavereguleringsdetaljer, klikker Active-boksen og klikker på Lagre.

Du kan opprette flere tilfeldighetsregler, men bare én regel kan aktiveres i organisasjonen din til enhver tid. Du vil kanskje opprette flere regler som skal brukes i ulike tider av året (hvis du har spesielle feriedager, for eksempel).

For å sikre at organisasjonens saker alltid blir henvist til en eier, opprett en endelig regeloppføring med tomme kriterier og tilordne den til en leder eller leder-eid kø som kan fungere som plassholder for eventuelle tilfeller som sniker seg gjennom regelen din innganger.