Velg en QuickBooks 2013 faktura mal til å tilpasse - dummies

For å velge en faktura mal for å tilpasse, vis vinduet Opprett fakturaer i QuickBooks 2013 ved å velge kommandoen Kunder → Opprett fakturaer. Deretter velger du malen som nærmest samsvarer med hva du vil at din ultimate faktura skal se ut fra rullegardinlisten Maler.

QuickBooks skjemaer tilpasningsverktøy enkelt forvirrer nye QuickBooks-brukere. Men vanligvis måten å starte noen tilpasning, er å lure med hva QuickBooks kaller sine tilleggsutstyrsmuligheter. For å utføre denne fiddlingen klikker du på Opprett faktura-vinduets Formatering-faneblad og klikker deretter på Tilpass dataoppsett-knappen. QuickBooks viser dialogboksen Ekstra tilpasning.

Denne dialogboksen gir deg kontroll over både informasjonen som vises på fakturaene og hvordan fakturaene skrives ut. Du kan ikke bruke dialogboksen Ekstra tilpasning hvis du jobber med en av standardfakturaens maler - bare hvis du jobber med en kopi. Følgelig kan QuickBooks be deg om å lage en kopi av en faktura mal når du klikker på tilleggskonfigurasjonsknappen.

Angi fakturaoverskriftsinformasjon i QuickBooks 2013

I kategorien Overhead i dialogboksen Ytterligere tilpassing vist i forrige figur kan du angi hvilken informasjon som går øverst i vinduet Opprett fakturaer og i det øverste området av en faktisk trykt faktura form. Denne informasjonen heter header og gir fakturanummer, faktura dato og fakturerings- og fraktinformasjon.

Du kan også velge hvordan informasjon er merket ved å fylle inn eller redigere innholdet i tekstbokser. For eksempel kan du angi om skjemaets tittel skal vises på skjermversjonen av fakturaen (dette vil være i vinduet Opprett fakturaer) og på den trykte versjonen av fakturaen.

Tekstboksen Standard Tittel lar deg spesifisere hva skjemaets tittel skal være. På liknende måte kan du angi om dato skal vises på skjermen og skrive ut versjoner av fakturaen og hvilken etikett som skal brukes til å beskrive fakturadato. (Figuren bruker den klare beskrivende teksten Faktura som fakturaformens tittel.)

Når du gjør disse tilpasningene, oppdaterer QuickBooks forhåndsvisningsboksen, som vises i høyre halvdel av dialogboksen Ytterligere tilpassing, slik at Du kan se hvordan endringene ser ut.

Hvis du ikke trenger et bestemt informasjonsnummer på en faktura, må du avkryss av avmerkingsboksen Skjerm og utskrift for den dataen.Dette forteller QuickBooks at den ikke bør inkludere den delen av topptekstinformasjon på vinduet eller utskriftsversjonen av faktura skjemaet.

Angi faktura kolonne informasjon i QuickBooks 2013

Kolonnens del av en faktura beskriver i detalj de elementene som fakturaer regner med. For eksempel beskriver produktfaktura kolonner de spesifikke produktene, inkludert pris og kvantitet; De beskriver også elementene som faktureres. En tjenestefakturs kolonner beskriver de spesifikke tjenestene som faktureres. Som du kanskje gjetter, ser du nøye på figuren, ser kategorien Kolonner i dialogboksen Tilleggskonfigurasjon som kategorien Header.

Du bruker avmerkingsboksen Skjerm og utskrift for å angi om et bestemt stykke kolonnivåinformasjon skal vises som en kolonne i vinduet Opprett fakturaer eller på den faktiske opprettede fakturaen. På samme måte bruker du Tittel-tekstbokser til å gi de beskrivende etikettene QuickBooks bruker i vinduet Opprett fakturaer og på den trykte fakturaen.

Det eneste uvanlige alternativet som vises på fanen Kolonner, er boksene Ordre tekst. Ordrenes bokser lar deg angi rekkefølgen (fra venstre til høyre) der kolonnene skal vises. Hvis varenummeret eller koden skal vises i den første kolonnen til venstre, for eksempel, skriver du inn verdien 1 i elementrutenes bestillingsboks.

Angi faktura prog kolonner informasjon i QuickBooks 2013

Prog kolonner "delen av en faktura gir informasjon som er relevant for situasjoner der du bruker fremdriftsfakturaer. Du kan klikke på Prog Cols-fanen i dialogboksen Ekstra tilpasning for å legge til og fjerne slik informasjon som det bestilte beløpet, det tidligere fakturerte beløpet og eventuelle tilbakeførte beløp.

Kategoriene Header, kolonner og Prog Cols lar deg gjøre endringer i faktura skjemaene, men ikke bli for nervøs for å gjøre perfekte endringer første gang. Du kan enkelt se nøyaktig hvordan endringene dine ser ut ved å bruke Forhåndsvisning-boksen (hvis visningen din er bedre enn min) eller ved å klikke OK og deretter gjennomgå den nye versjonen av vinduet Opprett fakturaer nøye.

Hvis du oppdager at du har gjort en feil - kanskje du har brukt feil beskjedent tekst, eller du har feilbestilt kolonnene - kan du tilpasse fakturaen din igjen og dermed fikse tidligere feil.

Angi fakturabrevinformasjon i QuickBooks 2013

Fanen Footer i dialogboksen Ytterligere tilpassing lar deg spesifisere hvilken informasjon som vises i vinduet Opprett fakturaer under kolonnerområdet og på den faktiske utskrevne fakturaen under kolonnerområdet. Bunntekstinformasjonen inneholder en kundemelding, faktura total, betalinger og kredittinformasjon, et balansefelt og (valgfritt) en lengre tekstboks.

Du jobber med fanebladet Footer på samme måte som du jobber med andre faner. Hvis du vil ha litt informasjon, skal du merke av i avmerkingsboksen Skjerm og Skriv ut. For å endre teksten som QuickBooks bruker, rediger innholdet i tekstboksen Tittel.

Angi fakturautskriftsinformasjon i QuickBooks 2013

Fanen Skriv ut i dialogboksen Tilleggskonfigurasjon lar deg bruke litt kontroll over hvordan QuickBooks skriver ut fakturaer som bruker malen du har tilpasset. For eksempel kan radioknappene øverst på fanen angi at når du skriver ut denne fakturaen, bør QuickBooks bruke de vanlige gamle faktura skriverinnstillingene eller andre spesielle utskriftsinnstillinger.

Med utskriftsinnstillingene kan du også fortelle QuickBooks hvordan den skal nummerere sidene på en faktura på flere sider.

Du kan returnere alle tilpassede fakturainnstillinger til standardinnstillingen ved å klikke på standardknappen. Når du gjør dette, fjerner du imidlertid eventuelle endringer eller tilpasninger du har laget.