10 Dårlige vaner å forlate med ditt eldre system - dummies

Hvis du erstatter det gamle systemet med Service Cloud, les gjennom Følgende liste over ti dårlige vaner som du bør legge bak deg når du går på Service Cloud fra et annet system. Enten du erstatter et eldre system eller integrerer med det, gir denne listen noen nyttige og praktiske tips for å huske på at det vil bidra til å jevne overgangen og øke oddsene for vellykket adopsjon.

Bruke Microsoft Outlook-mapper for alt

Du har organisert alt pent i Outlook-mapper, og du tror at det å leve uten dem er rett og slett ikke omsettelig. Det er greit. Men utnytte hva Service Cloud tilbyr. Den beste måten å ha høye adopsjonshastigheter og sette et eksempel på for andre brukere er å ha en sentralisert one-stop-butikk for arbeidsdagen din.

Utnytte kunnskapsartikler. Bruk Chatter. Dra nytte av innholdet. Last opp dokumenter til Dokumentmapper i Salesforce. Ikke bruk Outlook-mappene dine for alt.

Reopening cases

Ulike Salesforce organisasjoner varierer i hvordan de behandler gjenåpning av saker. Til slutt er denne beslutningen forretningsprosess spesifikk. Alternativene er varierte, og beregningene kan bli kompliserte å spore. Hvis organisasjonen bruker rettigheter og milepæler, kan det bli spesielt vanskelig og rotete.

Uansett ser du på det, skjer uventede ting, og noen ganger er en sak feilaktig stengt eller bare trenger å bli gjenåpnet av en eller annen grunn. I tillegg kan frekvensen av gjenåpningstilfeller være en verdifull metrisk for å spore. Du kan rapportere om denne og gruppen av bruker eller team, og få innsikt i de personene som er mest effektive og grundige i (virkelig) lukkede saker.

I stedet for å bygge en kompleks løsning for å ta hensyn til kantsaker, bør du kanskje vurdere forretningsprosessen. Hvis du har gitt en løsning til kunden din, bør du umiddelbart lukke saken? Kanskje det er mer fornuftig å endre saken status til Løsning, og vent på bekreftelse før du endrer denne statusen til Stengt. Du kan til og med opprette en tidsavhengig arbeidsflytregel som automatisk vil lukke saken i løsningsstatusen hvis det ikke er noen oppdateringer på det innen en bestemt tidsperiode.

Å gjenopprette et arvssystem for å avlaste separasjonsangstene dine

Du går inn i Verden av Service Cloud. Denne verden er blitt omfavnet av utallige personer og bedrifter over hele verden. Følgelig, jo mer kan du adoptere den nye teknologien og betingelsene, jo mer informasjon kan du få tilgang til og dele med erfarne brukere, i beslektede fora og via støttenettverk som alle snakker samme språk.

Ikke gjenopprett Siebel - eller noe annet eldre program, for øvrig - i Service Cloud. Salesforce bruker millioner av dollar til å undersøke, teste og bygge sine produkter med bedrifter som dine i tankene. Dette betyr at du ikke må. Utnytte så mye konfigurasjon og funksjonalitet som mulig utenom boksen. Ikke bruk tid og penger på å forkonfigurere hele brukergrensesnittet (brukergrensesnittet) bare for å lagre ett eller to klikk. Dette vil koste deg mer nå og i fremtiden.

Bruk e-post for mye

Service Cloud har mange funksjoner som kan erstatte eller redusere e-posttrafikken drastisk. Bruk Chatter for å styrke intern lagkommunikasjon. Trenger du å spørre din kollega et spørsmål om en bestemt produktlinje? Hvorfor ikke bruke Chatter? På den måten lagrer du ikke bare innboksen rot, men spørsmålet ditt kan søkes og sees av mange andre som potensielt vil vite det samme. Ikke lenger må svarene gå seg vill i innboksen din, aldri sees igjen.

Utnytte godkjenningsprosesser for kunnskapspublikasjon eller annen relevant prosess. I stedet for å sende utkast og kommentarer frem og tilbake, kan du bruke godkjenningsprosesser for å sikre en jevn fremgangsstrøm. En ekstra bonus er at du kan rapportere om statusen for å se hvor flaskehalsene er. Vær effektiv, og bli med i det 21. århundre: Bruk kun e-post når du må.

Datakvalitet: Trenger du virkelig alle disse feltene?

Så du pleide å fange mange datapunkter. Data tillater hver type selskap å wow kunder med personlig service. Men trenger du virkelig å kjenne Jane Smiths øyefarge? Bare fordi du føler deg komfortabel med å ha alle dine gamle felt som er kartlagt til ditt nye system, betyr det ikke at det er fornuftig å overføre dem hvis du sjelden bruker feltene.

Dette gjelder spesielt hvis det er dårlig eller irrelevant data fanget i dem. Din CRM er bare like god som dataene i den, så tenk to ganger før du går til stor smerte for å ta med noe over det du vil bruke to ganger i året.

Tenk på det på denne måten: Du får et friskt, rent miljø fra Salesforce. Du vil beholde det på den måten! Dette er beste tid for å gjøre litt vårrengjøring og gjøre noen valg. Konsolidere hvor du kan og ikke vær redd for å legge igjen noen felt bak. Bare ta med hva du trenger for å spore og bruke for analysene dine.

Brukerne vet ikke alltid best

Kundene dine er ikke alltid riktig. Som administrator er dine "kunder" brukerne av systemet du administrerer. Du mottar utallige forespørsler om forbedringer eller endringer i profiler og sikkerhet. Ikke gi Cindy fra kundeservice tilgang til Robs caseload bare fordi hun ber om det. Ikke legg opp et tilpasset objekt umiddelbart, bare fordi Jerry vil ha en og peke på en fordel eller to.

Sikkert, Salesforce gjør det enkelt å møte disse kravene, men det betyr ikke at det er smart å gjøre det. Sørg for at det er en solid forretningssak for systemforbedringer og trakt dine forespørsler gjennom en prioriteringsprosess.Tenk gjennom ringvirkningen i Salesforce. Hvilken innvirkning gjør disse endringene? Hvis innsatsene er høye, minner du om kjernebehovet og ser hvordan du kan komme dit på en bedre måte.

Ikke jage fossen

Den vannfallstilgangen er en kronologisk programvareutviklingsprosess som går gjennom faste sekvensielle faser. Det er vanligvis knyttet til eldre programvare, tung dokumentasjon og utvikling som gjør endringer svært kostbare og tidkrevende. I verden av lokale applikasjoner krever hver ny versjon (som er uvanlig i alle fall) mye arbeid og utgivelse.

Velkommen til enterprise cloud-programvare. Salesforce Service Cloud tilskriver seg mye av sin suksess med sin fleksible tilnærming til programvareutvikling. Den raske hastigheten, fleksibiliteten og evolusjonen av den agile utviklingen står i sterk kontrast til den gamle vaktens tilnærminger.

Frykt ikke! Agile metodikk og Salesforce går hånd i hånd, og dette er avgjørende for ikke å overse. Ikke vær redd for å mislykkes tidlig og ofte (vel, ikke for ofte), som agile metodikk understreker tidlig levering, kontinuerlig forbedring og raskt svar på endring.

Det slutter ikke på go-live

Ikke fall inn i fellen for å tro at alle krav må oppfylles før go-live. Identifiser de høyest prioriterte elementene som, hvis de ikke er ferdige, er go-live show-stoppere. Sørg for fremgang og suksess for disse elementene, samtidig som du har en oversikt over lavere prioriterte områder.

Det er viktig å gjenkjenne at du ikke avslører et ferdig produkt. Service Cloud vil forandre seg og utvikle om du liker det eller ikke, for å møte de forandrede kravene til bedriften din, samt gjennom Salesforces tre utgivelser om året. Ting blir bare bedre. Ikke vær nervøs hvis du ikke kan passe alt inn i din aggressive starttid. Noen ting kan vente. Og den gode nyheten er at de ikke lenger må vente veldig lenge.

Ikke utnytte en sertifisert administrator

Denne er åpenbar. Systemet ditt utvikler seg kontinuerlig, og du trenger en sertifisert administrator for å håndtere denne endringen. Noen bør uunngåelig eie ansvaret for Salesforce-administrasjonen i ditt firma, og incentivizing den enkelte til å bli sertifisert, eller ansette en som er, er en verdig investering. Dette gjelder spesielt hvis du stole på Salesforce for et stort stykke av virksomheten din.

En god administrator er ikke bare en "doer". "En virkelig verdifull administrasjon er noen som kan forstå bedriftens behov, samtidig som de gir lydanalyse etterfulgt av alternativer og strategisk retning for å møte dem.

Følge endringen

Du har et nytt system, og du bør omfavne det. Det samme gjelder for nye funksjoner i Service Cloud. Salesforce som et selskap har en tendens til å presse vekten og kundene sine bak ny funksjonalitet, og langsomt avviker datert forgjengerfunksjonalitet. Selv om Salesforce ofte fortsetter å støtte disse utdaterte funksjonene, er det fornuftig å komme seg bak de nye som ny utvikling og nye utgivelser forbedrer seg.