Microsoft Dynamics CRM 4 for Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Joel Scott, David Lee, Scott Weiss

Microsoft Dynamics CRM 4 tilbyr et bredt spekter av verktøy som hjelper deg med å håndtere kunder. Fra e-postverktøy, for å opprette nye kontoer, for å fullføre aktiviteter og angi tjenesteplaner, hjelper Microsoft Dynamics CRM 4 til å dekke grunnleggende og gir deg mulighet til å lage sitater, søke i kunnskapsbasen og vise kunngjøringer.

E-post og Microsoft Dynamics CRM

Bruke Microsoft Dynamics CRM gir deg muligheten til å bruke mange Microsoft-verktøy for å hjelpe deg med å håndtere dine kundeforhold. En av de mest nyttige verktøyene på den moderne arbeidsplassen er e-post, så du må være dyktig på å skape og lese e-post, knytte e-post til en bestemt post og administrere kalenderen din.

Slik oppretter du en e-post:

1. Fra menylinjen øverst på skjermen velger du Ny → Ny aktivitet → E-post eller klikker på Create New E-Mail-ikonet under menylinjen.

2. Velg en mottaker av e-posten din som følger:

   a. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for feltet Til.

   b. Fremhev posten du vil ha.

   c. Klikk på >> -knappen for å flytte mottakeren (e) til panelet Valgte poster.

   d. Klikk på OK for å lukke vinduet og gå tilbake til din e-post.

3. Skriv inn et emne.

4. Skriv inn meldingen i den åpne tekstboksen under Emnefeltet.

5. Dokumentasjon av e-post kan være avgjørende. For å knytte eller knytte meldingen til en post, gjør du følgende:

   a. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for feltet Angående.

   b. Søk etter og uthev kontakten din.

   c. Klikk på OK for å gå tilbake til e-postvinduet.

6. Legg til andre alternativer som ønsket.

7. For å sende meldingen, klikk på Send-knappen (ved siden av Lagre og lukk).

For å lese e-posten din:

1. Nederst på navigasjonsruten klikker du på arbeidsplass-knappen.

2. Velg Aktiviteter øverst i navigasjonsruten.

3. I feltet Type klikker du pilen for å åpne rullegardinlisten og velger E-post.

4. I visningsfeltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og foretar ditt valg.

For å koble en e-post til en post:

1. Velg meny Nyhet → Ny aktivitet → E-post fra menylinjen (øverst på skjermen).

2. Fyll ut de riktige feltene (Til, Emne og lignende).

3. Til høyre for det aktuelle feltet klikker du på forstørrelsesglassikonet.

4. Klikk på rullegardinpilen til høyre for feltet Søk etter og velg en av de tolv posttypene i listen.

5. Dobbeltklikk på riktig plate.

For å se kalenderen din:

1. Klikk på arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.

2. Klikk på Kalender øverst i navigasjonsruten under Mitt arbeid.

Fullfør en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM

Du bruker Microsoft Dynamics CRM til å håndtere dine kundeforhold og din egen arbeidsbelastning, som inkluderer prosjekter som MS Dynamics CRM bryter ned til Aktiviteter. For å registrere ferdigstillelsen av en aktivitet, følg disse trinnene:

1. Nederst på navigasjonsruten klikker du på Arbeidsplass-knappen.

2. Øverst i navigasjonsruten, under Arbeid, klikker du på Aktiviteter.

3. Velg en aktivitet du vil markere som fullført.

4. Klikk på Notes-fanen og opprett et notat som vil bli knyttet til posten.

5. Klikk på Lagre som Fullført.

Opprette en ny konto eller kontakt i Microsoft Dynamics CRM

Skjønnheten og fordelene med Microsoft Dynamics CRM er at den hjelper deg med å administrere kundene dine. Forhåpentligvis legger du til noen nye kontoer og nye kunder i løpet av forretningen. Følg disse trinnene for å legge til nye personer i systemet ditt:

1. I salg, markedsføring, tjeneste eller arbeidsplass velger du Kontoer eller Kontakter i navigasjonsruten.

2. I vinduets verktøylinje klikker du på Ny knappen.

3. Fyll inn fanene Generelt, Detaljer, Administrasjon og Notater etter behov.

4. Klikk på Lagre og lukk.

Slik lager du et tilbud i Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å designe et tilbud som gir deg en ny kunde som Microsoft Dynamics CRM kan hjelpe deg med å administrere. Men først opprett sitatet:

1. På bunnen av navigasjonsruten klikker du på Salg-knappen.

2. Velg Quotes øverst i navigasjonsruten.

3. I dialogboksen Quotes-vinduet klikker du på Ny knappen.

4. I feltet Navn skriver du inn tekst som beskriver sitatet.

5. I feltet Potentiell kunde velger du en konto eller en kontakt for å knytte til sitatet.

6. I feltet Prisliste bruker du forstørrelsesglasset eller skjemaassistenten til å velge en prisliste.

7. Klikk på Lagre (diskikonet).

8. Oppgi tilbudsrabatt og fraktbeløp i delen Generelt i kategorien Generelt.

9. Klikk på fanen Levering og fyll ut følgende:

   1. Angi informasjon i feltet Effekt fra og til, ønsket leveringsdato og forfallsdato.

   2. Angi leveringsmetode, betalingsbetingelser og fraktvilkår.

10. Klikk på Adresser-fanen og skriv inn regningen til og send til informasjon.

11. Hvis du vil knytte ditt sitat med en mulighet, gjør du følgende:

    1. Klikk på fanen Administrasjon.

    2. Bruk forstørrelsesglasset i mulighetsfeltet for å finne og velge denne muligheten.

    3. Klikk på OK.

12. Klikk på Lagre og lukk-knappen for å lagre sitatet.

Slik søker du i Microsoft Dynamics CRM Knowledge Base

Microsoft Dynamics CRM har en praktisk funksjon kalt Knowledge Base, som du kan bruke til å søke i kundelister. For å søke i kunnskapsbasen, følg disse trinnene:

1. Nede på navigasjonsruten klikker du på arbeidsplass-knappen.

2. I øverste del av navigasjonsruten velger du Service og velger deretter Knowledge Base.

3. På venstre side av Knowledge Base-vinduet klikker du på Søk-fanen.

4. Fyll ut følgende felt for å definere søkekriteriene dine: Unlabeled, Search For, Under Subject, Options.

5. Klikk på Søk-knappen.

Slik ser du kunngjøringer i Microsoft Dynamics CRM

Kunngjøringer er bare et av de mange nyttige kundestyringsverktøyene du får med Microsoft Dynamics CRM. For å se gjeldende kunngjøringer, følg disse trinnene:

1. Nederst på navigasjonsruten klikker du på arbeidsplass-knappen.

2. På toppen av navigasjonsruten velger du Kunngjøringer under Mitt arbeid.

3. Les kunngjøringene.

Opprett og kontroller serviceaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM gjør det enkelt å administrere de rettidige tjenestene som bygger kundeloyalitet. Opprette og sjekke serviceaktivitet i Microsoft Dynamics CRM vil bidra til å sikre kundenes lykke med virksomheten din.

Følg disse trinnene for å planlegge en tjenesteaktivitet:

1. Nede på navigasjonsruten klikker du på Tjenesteknappen.

2. Øverst på navigasjonsruten velger du Service Kalender.

3. I feltet Type (ved siden av feltet Søk etter), velg Serviceaktivitet fra rullegardinlisten.

4. Velg en dag for tjenesten.

5. På verktøylinjen i vinduet klikker du på Ny og gjør ditt valg.

6. I feltet Emne oppgir du et navn for denne tjenestevirksomheten.

7. I tjenestefeltet velger du tjenesten du vil planlegge.

8. Velg start- og sluttider, samt varigheten.

9. Legg til notater.

10. Klikk på fanen Detaljer og fyll den inn etter behov.

11. Klikk på Lagre og lukk-knappen for å planlegge aktiviteten.

Du må sjekke tjenestekalenderen regelmessig for å sikre at du holder deg på kundens behov. For å gjøre dette, gjør dette:

1. Nederst i navigasjonsruten klikker du på Tjenesteknappen.

2. Øverst på navigasjonsruten velger du Service Kalender.

3. Klikk på en ressurs, og du vil se tidsplanen for den ressursen i kalenderområdet.