Slik overfører du data fra et stasjonært firma til QuickBooks Online - dummies

Under overføringsprosessen får du muligheten til å overskrive et eksisterende QuickBooks Online-selskap eller opprette en ny. I trinnene som følger, ble det opprettet et tomt QBO-selskap tidligere, og prosessen fikk lov til å overskrive den. Følg disse trinnene for å overføre data fra et stasjonært QuickBooks-selskap til et QBO-selskap:

1. I desktop QuickBooks velger du Company → Export Company File til QuickBooks Online.

   QuickBooks Enterprise-brukere bør trykke Ctrl + 1 for å åpne produktinformasjon-vinduet og deretter trykke Ctrl + B + Q. Deretter klikker du OK for å lukke vinduet Produktinformasjon.

   En veiviser begynner å gå gjennom prosessen med å eksportere dataene.

2. Logg inn på QBO-kontoen din.

   Hvis du ikke har en QBO-konto ennå, kan du klikke på Opprett en ny konto og gå gjennom prosessen med å levere en bruker-ID - vanligvis en e-postadresse - og et passord.

   Fordi du ikke logger deg inn fra nettleseren din, kan du bli bedt om å autentisere deg selv; I dette tilfellet sender Intuit en kode til din e-postadresse, og du må sjekke e-post for å kunne levere koden på skjermen.

3. Velg riktig valg for å slå på lager, og klikk deretter Fortsett.

   Hvis du velger å slå på lager, velger du datoen du vil bruke til å beregne lagerverdi ved hjelp av FIFO-metoden. Intuit anbefaler at du bruker den første dagen etter selskapets siste skattefrist.

   Bare QBO Plus støtter inventar. Hvis du velger å importere lager, endres regnskapsmetoden til FIFO, og du må sende skjema 3115 til IRS. Hvis QBO identifiserer eventuelle feil med lager under importeringsprosessen, vil prosessen mislykkes, og du vil motta en e-post med instruksjoner om hvordan du fikser elementene som forårsaker problemet. Vær også oppmerksom på at, på grunn av omregning til FIFO, vil dine rapporter om periodisering og kontantgrunnlag ikke stemme overens. QuickBooks vil flagge eventuelle feil med lager hvis de vises under import.

   

4. Velg riktig valg for plasseringen av QuickBooks bedriftsdata.
5. Klikk Fortsett.

   QBO lager en kopi av skrivebordet QuickBooks-fil og importerer det til QBO-firmaet. En melding vises, slik at du får en e-post når prosessen er ferdig.

   

6. Klikk på OK, få den.

Du kan lukke skrivebordet QuickBooks-produktet.

Når e-posten kommer, vil meldingen lignes på denne. Du kan klikke på Fortsett til kontooppsett-knappen for å logge deg på QBO-firmaet, eller du kan bruke QBO-grensesnittet.

Hvis du klikker på Fortsett til kontooppsett-knappen i e-posten, vises en ny nettleser-faneblad som viser QBO-logginnloggingssiden.