Video: How to synchronize a work order with Microsoft Dynamics 365 Integration 2024
Integrert testing av din markedsautomatiseringsløsning med CRM-systemet (CRM) bør fokusere på din dataflyt, blyflyt og rapportering. Følg disse trinnene for å teste integrasjonen din:
-
Lag en dummy-ledelse og kampanje.
A dummy lead er et opprørt prospekt eller en kunde som du legger til i databasen som om den er en ekte plate. En dummy-kampanje er en fiktiv markedsføringskampanje.
For litt moro, bruk en berømt persons navn og attributter i dummy-ledningen. Pass på at dummy-ledningen inneholder alle datapunkter, og ta med ordet "test" i hvert felt. Hvis det er et forhåndskonfigurert felt, husk bare hva du valgte. Fest ledelsen til dummy-kampanjen din slik at du kan teste rapportering i trinn 4.
-
Synk din dummy-ledning med CRM for å teste din ledningsflyt.
Nøyaktig hvordan dette gjøres avhenger av programmet, men det bør innebære en synkroniseringsknapp som du kan klikke på.
Din lead flow test er vellykket hvis dummy ledningen er riktig tilordnet til CRM programmet etter synkronisering av dataene dine.
-
Test dataflyten din.
Du må teste datastrømmen i to retninger. Pass på at alle dataene fra dummy-ledningen din overføres til den nye posten i CRM-verktøyet når du fullfører trinn 2. Deretter oppretter du en ny dummy-ledning i CRM-verktøyet ditt og gjentar trinn 2 ved å synkronisere ledningen fra CRM-verktøyet tilbake til ditt markedsføringsautomatiseringssystem.
-
Test rapporteringen din.
Sjekk dummy-kampanjen for å se om rapportene dine leser informasjonen, og din hovedkilderapport viser at dummy-ledningen din er kommet. Hvis du ikke ser dummy-ledelsen i rapportene dine, kontakter du leverandøren din for å se hvor du går galt.
Noen markedsføringsautomatiseringsverktøy krever at du lager en hvit liste over verktøyets IP-adresser. For eksempel er markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt mest sannsynlig en SaaS-løsning (software-as-a-service), og du får tilgang til den via Internett. Ditt CRM-verktøy kan også være en SaaS-løsning. Hvis dette er tilfelle, trenger CRM-verktøyet å vite hvilke programmer som har tilgang til dataene dine.
Verifisere IP-adressen til markedsføringsautomatiseringsverktøyet er hvordan dette oppnås. Hvis IP-adressene dine ikke er bekreftet i CRM-verktøyet, kan du ikke fullføre forbindelsen, og du får problemer. Hvis denne bekreftelsen er påkrevd, vil leverandøren gi deg beskjed.
