Innholdsfortegnelse:
- Bruker (grunnleggende)
- Forretningsenhet (lokal)
- Foreldre: Barns forretningsenheter (dypt)
- Organisatorisk (global)
- Definere roller
Video: Adam & Noah feat. U$O - Mig Ik Forstå (LIVE) 2025
De privilegiene du tilordner, regulerer funksjonene du kan utføre på bestemte poster eller objekter. Dine tilgangsnivåer bestemmer hvilke poster disse privilegiene gjelder for. Med andre ord, selv om dine privilegier kan inkludere muligheten til å slette kontooppføringer, er det ditt tilgangsnivå som bestemmer nøyaktig hvilke poster du kan slette.
Microsoft CRM inneholder fire forskjellige tilgangsnivåer presentert i rekkefølge av økende autoritet.
Bruker (grunnleggende)
Brukertilgang er den mest restriktive for alle tilgangsnivåene. Med Bruker Access-rettigheter kan en bruker utføre handlinger på følgende:
- poster han eier
- poster eid av en annen bruker, men som er delt med ham
- poster eid eller delt av et lag han er en av medlem
Forretningsenhet (lokal)
Tilgang til forretningsenhet er et trinn over det grunnleggende brukernivået. Den inneholder alle brukerrettighetene, men det gir også tilgang til poster som eies av eller deles med andre brukere som tilhører samme forretningsenhet. Begrepet lokalt tilsvarer egentlig en enkelt forretningsenhet som brukeren er medlem av.
Hvis Moe, for eksempel, har lokale muligheter til å lese rettigheter, kan han se gjennom Records for alle prospekter som er interessert i å registrere seg for beta-testprogrammet hos firmaet. Hvis Moe bare hadde brukertilgang, kunne han bare se de Records som han hadde opprettet selv eller Records som andre brukere hadde bestemt seg for å dele med ham.
Foreldre: Barns forretningsenheter (dypt)
En bruker med foreldre: Barnrettigheter har tilgang til forretningsenhet, pluss muligheten til å få tilgang til objekter eller poster fra enhver forretningsenhet som er underordnet enheten han er tildelt. Hvis du tenker på et organisasjonsdiagram for divisjonene i firmaet ditt, viser en dyp visning din forretningsenhet og alle dem direkte under den.
Organisatorisk (global)
Organisasjonsrettigheter er minst restriktive for alle kategoriene. Med organisatorisk tilgang kan du utføre handlinger på alle poster i systemet, uansett hvilken forretningsenhet du tilhører, og uavhengig av delingsproblemer.
Organisatoriske tilgangsrettigheter bør reserveres for en liten gruppe systemadministratorer som har det overordnede ansvaret for databasens integritet. Minst to personer i din bedrift bør ha disse rettighetene (en for sikkerhetskopiering), men sannsynligvis ikke mange mer enn det.
Det bør ikke være en forutgående konklusjon at konsernsjef eller direktør for IT skal ha fullstendig organisatorisk tilgang.Med privilegiet kommer også ansvaret og muligheten for utilsiktet skade utført av helgenskrigeren eller av de som ser seg som technogeeks. Personers arbeidsbehov og deres kunnskap om systemet er direkte knyttet til at de får dette nivået av tilgang.
Definere roller
Konseptet med roller gis privilegier og adgangsrettigheter. Microsoft CRM leveres med åtte forhåndsdefinerte roller som er typiske for en mellomstor organisasjon. Å bruke disse forhåndsdefinerte roller sparer mye tid som ellers ville bli brukt til å sette opp bestemte tilgangsrettigheter for hver bruker. Disse rollene er som følger:
- Administrerende direktør
- Salgssjef
- Salgssjef
- Salgsrepresentant
- CSR-leder
- CSR
- Markedsføringsfaglig
- Systemadministrator > Hver av disse åtte roller har et komplett sett med forhåndsdefinerte privilegier og tilgangsrettigheter. Den prototype salgssjef er gitt et standard sett med privilegier og tilgangsrettigheter. For å se innstillingene for hver av standardrollene, følg disse trinnene:
1. Fra startsiden velger du Innstillinger fra panelet til siden av hoveddisplayet.
Innstillingsskjermen med syv underkategorier vises.
2. Velg Innstillinger for Business Unit i Innstillinger-vinduet og velg deretter Sikkerhetsroller.
Visningsgrensesnittet for sikkerhetsroller (vist i figur 1) vises, og viser alle eksisterende roller.
Figur 1:
Klientlederens Core Records-tab, vist i figur 2, vises med fire andre faner øverst. Fanen Detaljer, som er standard, har svært få detaljer. Core Records-fanen inneholder alle svitsjbryterene for å slå tilgangsrettigheter på eller av, og er det sentrale lagerhuset for rolleinformasjon.
Figur 2:
5. Klikk på Lagre og lukk fra den blå handlingslinjen for å gå tilbake til listevisningsnettverket.
Den enkleste måten å skape en ny rolle på er å klone en eksisterende. For å gjøre dette, følg disse trinnene:
1. Fra startsiden velger du Innstillinger fra panelet til siden av hoveddisplayet.
Innstillingsskjermen med syv underkategorier vises.
2. Velg Business Unit Settings og velg deretter Sikkerhetsroller.
Listevisningsnettverket for sikkerhetsroller vises.
3. Klikk på Kopier-rollen fra den blå handlingslinjen.
Dialogboksen Kopieringsrolle, vist i Figur 3, vises, spør hvilken originalrolle du vil kopiere og hvilket nytt navn du vil bruke.
Figur 3:
5. Kontroller Åpne rolle når kopiering er fullført.
Dette åpner umiddelbart vinduet for den nye rollen med alle innstillingene fra den opprinnelige rollen. Hvis vinduet Core Records ikke vises, velger du denne kategorien for å vise alle rolleinnstillingene. Bytt noen av innstillingene for å endre dem for den nye rollen du oppretter. Du kan fortsette å bytte hver innstilling for å gå gjennom hvert av de fem mulighetene. Pass på å gjennomgå hver av de fem kategoriene: Detaljer, Kjerneoppføringer, Salg, Service og Bedriftsledelse.
6. Klikk på Lagre og Lukk når du har skreddersydd den nye rollen helt.
En bruker kan ha mer enn en tildelt rolle. Noen kunne ha en rolle som systemadministrator og som postkonsulent. Når en enkelt bruker har flere roller med forskjellige privilegier og tilgangsrettigheter, har rollen med de mindre restriktive privilegiene forrang. Så selv når systemadministratoren fungerer som en postkonsulent, vil hun ha de maksimale nivåene av tilgangsrettigheter.
