Innholdsfortegnelse:
Video: Tips til vedlikehold av båt 2024
Jo mer du bruker Salesforce for kontoadministrasjon, desto viktigere er det å opprettholde det over tid. Her er noen enkle verktøy for å holde din konto database oppdatert.
Økning av konto-nøyaktighet med data. com
Alle har sin egen måte å skrive inn et firmanavn på, men når hver salgsrepresentant bruker sin egen metode, fører det til dupliserte kontooppføringer. I stedet for å argumentere over hvilken metode som er best, kan du bruke Data. com for å gi deg det riktige navnet.
Data. com gir toppkvalitetsdata fra Dun & Bradstreet og er tilgjengelig i Salesforce for en ekstra kostnad. Du kan bruke den til automatisk å rengjøre kontooppføringene dine, og gir deg oppdatert informasjon for 83 kontofelt. Salgsrepresentanter kan også bruke Data. com for å umiddelbart importere nye kontoer og kontakter til Salesforce. Enten du forsterker dine eksisterende data eller starter fra begynnelsen, Data. com kan gi de dataene du trenger uten å måtte forlate Salesforce.
Slette kontooppføringer
Hvis du (eller en underordnet) egne kontoer som må slettes, kan du slette dem en om gangen ved å bruke Slett-knappen på kontooppføringene. Den ene advarsel her er at noen selskaper fjerner din tillatelse for å slette kontoer helt og holdent. Hvis dette er tilfelle, eller hvis du vil slette mange kontoer samtidig, må du kontakte systemadministratoren. Systemadministratorer er de eneste brukerne i firmaet som har mulighet til å slette poster. (Svært oppsiktsvekkende å innse at geeks har all makt, ikke sant?)
Når du sletter kontooppføringer, husk at du også sletter tilknyttede poster. Så hvis du sletter en konto, kan du potensielt fjerne kontakter, aktiviteter, muligheter og andre poster knyttet til kontoen. Du kan rette opp en feil slettet post innen 15 dager etter sletting ved å hente den fra papirkurven, men vær forsiktig før du sletter poster.
