Målrette eksisterende medlemmer med den integrerte kampanjebyggeren i Salesforce - dummies

Du kan enkelt bygge mållister med Salesforce. Hvis du antar at firmaet ditt allerede har importert brukerens kundeemner og kontakter, kan du bygge mållister direkte i Salesforce på tre måter:

• Tilknytte eksisterende kundeemner og kontakter til en kampanje
• Legge til medlemmer fra tilpassede rapporter
• Legge til medlemmer fra en listevisning

Når du kobler dine ønskede ledere eller kontakter til en bestemt kampanje, kan du begynne å målrette dem.

Legge til medlemmer fra en kampanjepost

For å knytte eksisterende ledere eller kontakter med en kampanje du planlegger, start med å forsikre deg om at du kan se lederne eller kontaktene via en listevisning. Du kan legge til så mange som 200 ledere eller kontakter per listevisningsside. Følg deretter disse trinnene:

1. Fra den spesifikke kampanjeposten klikker du på Administrer medlemmer-knappen. En valgliste vises.
2. Velg alternativet Legg til medlemmer - Søk. I dette eksemplet vil du legge til eksisterende kundeemner. Guiden Administrer medlemmer vises.
3. I delen Legg til medlemmene i Veiviseren for administrere medlemmer, bekrefter du at Leads-radioknappen er valgt i delen Velg medlemstype til søk. Dette er standard.
4. Angi filterkriteriene. Du kan bruke en eksisterende visning eller opprette nye kriterier nå for å få de lederne du vil ha for denne kampanjen. Hvis du ikke er sikker på hvilken delmengde av fører som skal brukes, gå tilbake og gi dette litt tanke. Emailing alle lederne i databasen din kan ikke være en klok beslutning.
5. Klikk på Go etter at du har valgt dine kriterier. Søkeresultatene vises under filterkriteriene.
6. Merk av i boksen ved siden av de relevante lederne du vil bli lagt til i denne kampanjen.

   

   Vis fører til å knytte seg til en kampanje.
7. Klikk på Legg til med status-rullegardinlisten for å umiddelbart velge og knytte medlemsstatusen med de valgte lederne. Dine valgte ledere vises nå i deltakeren for eksisterende medlemmer. Ikke bekymre deg. Hvis din kløende utløserfinger fikk deg til å legge til noen medlemmer før du var klar, kan du bruke den praktiske Fjern-knappen for å demontere medlemmene fra denne kampanjen og starte om igjen.
8. Gjenta trinn 2-6, velg nye visninger, etter behov.
9. Klikk på koblingen Tilbake til kampanje: Kampanjenavn under siden Administrer medlemmer, når du er ferdig. Kampanjeposten vises.

Legge til medlemmer fra en tilpasset rapport

Så mange som 50 000 ledere eller kontakter i en enkelt leder-, kontakt- eller kampanjerapport kan være knyttet til en kampanje.For å legge til eksisterende medlemmer ved å kjøre en rapport, følg disse trinnene:

Legg til rapportmedlemmer til en kampanje.

1. Fra rapportens startside, klikk på en egendefinert rapport av lederne eller kontaktene du vil målrette mot. En rapportside vises.
2. Klikk på Legg til i kampanje-knappen. Veiviseren for å legge til medlemmer vises.
3. Velg en eksisterende kampanje for kampanjen-feltet. Bruk Oppsøk-ikonet for å søke etter din kamp.
4. Etter at en kampanje er valgt, velg riktig status fra rullegardinlisten Medlemsstatus.

   

   Velger medlemsstatus for rapportmedlemmer.
5. Bruk radioknappene for å veksle om du vil at de eksisterende medlemsstatusene skal overstyres av denne medlemsstatusen. Standarden er å ikke overstyre eksisterende medlemsstatuser.
6. Klikk på Legg til i kampanje for å fortsette. Trinn 2 av veiviseren vises med en statusmelding av forsøket.
7. Klikk Ferdig når du har bekreftet informasjonen. Du er tilbake til din tilpassede rapportside.

Legge til medlemmer fra en visning

Hvis du har fulgt vårt eksempel til dette punktet, kan du fra en hvilken som helst tittel eller kontaktvisningsside legge til medlemmer i kampanjer. Vær oppmerksom på at muligheten til å legge til medlemmer i kampanjer fra en hvilken som helst kontakt- eller kontaktvisningsside, tillater bare markedsførere å velge og legge til medlemmer én side av gangen, så det er best å legge til en liten mengde medlemmer. Hvis visningen din er mer enn en side, må du gå videre til den siden og deretter legge til medlemmer. Hvis du vil legge til et medlem fra en listevisning, må du kontrollere at visningen allerede er opprettet, og følg disse trinnene:

1. På visningsresultatsiden, velg avkryssningsboksen ved siden av de aktuelle medlemsnavnene du vil legge til i kampanjen din.
2. Klikk på Legg til i kampanje-knappen etter at medlemmene dine er valgt. Veiviseren for å legge til medlemmer vises.
3. Velg en eksisterende kampanje for kampanjen-feltet. Bruk Oppsøk-ikonet for å søke etter din kamp.
4. Etter at en kampanje er valgt, velg riktig status fra rullegardinlisten Medlemsstatus.
5. Klikk på Legg til i kampanje for å fortsette. Trinn 2 av veiviseren vises med en statusmelding av forsøket.
6. Klikk Ferdig når informasjonen er bekreftet. Du kommer tilbake til visningssiden din.

Legg til liste medlemmer til en kampanje.