Homeforsiden for Salesforce Lightning Experience - dummies

Hjemmesiden i Lightning Experience har blitt gjenstand for å gi en salgsrepresentant mer effektiv styring av dagen i Salesforce. Sørg for å gjøre deg kjent med følgende hjemmesidekonsepter:

• Kvartalsvis ytelsestabell: Utformet for folk som bruker muligheter til å spore deres salgsresultat, vises dette diagrammet fremtredende på hjemmesiden. En representant kan legge til sitt mål for kvartalet og raskt se hvor nært hun skal slå dette kvartets mål. Muligheter med nærliggende datoer i kvartalet som allerede er stengt eller med sannsynlighet for over 70 prosent vil dukke opp her. Diagrammet er også interaktivt. Hovering over det kan avsløre bestemte muligheter med nærtider i dette kvartalet. Hvis du klikker på den tilsvarende blå prikken, åpnes et popup-vindu med noen ekstra muligheter, så en salgsrepresentant kan raskt prioritere sitt arbeid.
• Assistent: Høyre kolonne på skjermen viser nå en kombinasjon av forsinkede og åpne oppgaver med noen detaljer, samt ledere som er tildelt deg og aktiviteter knyttet til muligheter som burde ha betydning for deg.
• Kontoinnsikt: Under kvartalsresultatet er et område som har nyheter om kontoene dine, dets ledere og næringer som kontoene dine er inne i. Nyheten er kurert fra Data. com og andre tredjeparter.
• Topptilbud: Denne delen viser en liste over dine største åpne muligheter.

Presentere hjemmesiden i Lightning Experience.

Vikten av å opprettholde nøyaktige og rene data i selskapets Salesforce-tilfelle gjenspeiles i disse nye funksjonene. Søppeldata i resultater i søppeldata ut. Det er aldri for sent å innlede en kultur av datafaglighet i organisasjonen din, slik at salgsteamet ditt kan utnytte rene data ved å smelte ut og være mer produktiv enn konkurrentens salgsstyrke.

• Fanene er erstattet av en navigeringslinje. Gone er fanene over toppen av siden, som har blitt erstattet av en sammenleggbar navigeringslinje til venstre. Ord ved siden av nye ikoner ligner på kategorinavn i Salesforce Classic-visningen. For å maksimere horisontal skjerm fast eiendom, når du er vant til å identifisere hvilke ikoner som representerer hvilke poster, kan du kollapse navigasjonslinjen ved å klikke på det øverste ikonet, som ser ut som et sett med tre horisontale linjer.
• App-menyen er erstattet av App Launcher. I stedet for å gå til en rullegardin i øverste høyre hjørne av skjermen for å bytte mellom klaser av faner som du gjør i Salesforce Classic, klikker du på ikonet som ser ut som et 3 x 3 rutenett med små firkanter.Hovering over det ikonet endrer det fra kjedelige grå firkanter til fargede. Når du klikker på ikonet, vises siden App Launcher. Forskjellig fra Salesforce Classic, hvis du klikker på en flis, blir du tatt til en ny side som viser alle poster (eller "elementer") knyttet til den aktuelle appen. Siden spesifiserer også hvilke objekter som ennå ikke er støttet i Lightning Experience, noe som betyr at hvis du klikker på det, går det tilbake til Salesforce Classic UI.

Få tilgang til apper ved hjelp av App Launcher.

• Oppsettkoblingen er erstattet av et girikon. Systemadministratorer må klikke på tannhjulikonet med en lynbolt i den for å komme seg til deres kjente installasjonsområde, som nå kalles Setup Home.
• Kalender, Chatter feed, Dashboardvisning og Mine oppgaver er flyttet av startsiden. Disse seksjonene på den gamle standardsiden er ikke lenger på Lightning Experience-hjemmesiden. De er fortsatt tilgjengelige via navigasjonsfeltet til venstre.

Komme til Setup Home.