Salgsstyrke. com For Dummies Cheat Sheet - dummies

Av Liz Kao, Jon Paz, Matt Kaufman, Tom Wong

I motsetning til tradisjonell programvare er Salesforce Software-as-a-Service (SaaS). Du registrerer deg for å leie tjenesten og logge inn via en nettleser, og programvaren er umiddelbart tilgjengelig. Det er ikke nødvendig å kjøpe, installere eller installere maskinvare! Med Salesforce har du en komplett suite av tjenester for å håndtere kundens livssyklus.

Navigering på Salesforce Home Page

Når du logger på Salesforce, begynner du på startsiden, som ligner på andre brukeres hjemmesider. Oppgaver og hendelser er imidlertid spesifikke for deg:

• Faner: Klikk på kategoriene for å navigere Salesforce. Når du klikker på en kategori, vises fanens startside med seksjoner for visninger, verktøy og rapporter som hjelper deg med å administrere arbeidet ditt.

• Force. com-appemenyen: Bruk app-rullegardinmenyen for å bytte mellom sett av faner mest brukt av ulike typer Salesforce-brukere.

• Opprett Ny rullegardinliste: Velg et element i Opprett ny rullegardinliste for å opprette nye poster i Salesforce, for eksempel kontoer, kontakter og muligheter.

• Papirkurv: Klikk på papirkurv-lenken i sidefeltet hvis du har slettet en post de siste 15 dagene du vil gjenopprette for å beholde jobben.

• Kalender: Bruk kalenderen for å holde oversikt over timeplanen din i Salesforce. Med ikonene for kalendervisning kan du hoppe til forskjellige tidsperioder og vise kalendere til andre brukere eller ressurser.

• Mine oppgaver: Bruk delen Mine oppgaver for å holde deg oppdatert på dine gjøremål.

• Søk: Finn informasjon raskt i Salesforce ved å skrive inn søkeord og deretter klikke Søk. En søkeresultatside vises med lister over poster som samsvarer med søket ditt.

• Nylige elementer: Bruk nyere elementer for å åpne poster som du nylig besøkte.

• Meldinger og varsler: Vise meldinger og varsler for viktig kommunikasjon fra Salesforces prosjektgruppe eller ledere.

• Mine innstillinger: Klikk på Mine innstillinger under Din navn-menyen øverst for å gå til siden Mine innstillinger og endre dine personlige innstillinger. Hvis du er administrator, bruker du Oppsett for å tilpasse, konfigurere og administrere Salesforce.

• Help: Hvis du trenger hjelp, klikker du Hjelp-lenken øverst til høyre.

Få hjelp til Salesforce Fast

Du har så mange måter å navigere på Salesforce at du sannsynligvis ikke trenger mye hjelp til å komme rundt applikasjonen. Hvis du blir stubbet, få hjelp raskt med disse teknikkene:

• Kontakt systemadministratoren.

• Klikk på koblingen Hjelp for denne siden på de fleste Salesforce-sider for å få tilgang til hjelpelinjen som er spesifikt rettet mot siden du er på.

• For generell støtte fra Salesforce, klikk på Hjelp-linken på startsiden, og skriv inn noen søkeord relatert til spørsmålet ditt i søkefeltet. Du får en liste over foreslåtte artikler som inneholder hjelpemner.

• For å søke meninger fra andre i samfunnet, søk eller legg inn et spørsmål i Salesforce Success Community.

• Et annet medium for tilbakemelding fra det tekniske fellesskapet i stort er Twitter. Hvis du allerede er Twitter bruker, bruk #askforce hashtag i tweetet ditt for å rope ut spørsmålet ditt.

Bruke Everyday Salesforce Operations

Salesforce ble bygd av selgere for selgere. Slik bruker du den daglige Salesforce-operasjonen på den mest effektive måten, slik at du kan bruke tiden til å selge:

• Spor et prospekt. Velg Opprett ny ledning i sidefeltet, fyll inn posten, og klikk deretter Lagre.

• Spor et selskap. Velg Opprett ny konto-elementet i sidepanelet, fullfør posten, og klikk deretter Lagre.

• Konfigurer foreldre / barns forhold. Lag poster for foreldre og barnekontoer. Klikk på Rediger-knappen på en barnekonto, og bruk Søk-ikonet ved siden av Parent-konto-feltet for å knytte foreldre, slik at du kan få et visuelt display av en organisasjonens bedriftsstruktur. Klikk deretter på Lagre for å gjenforene familien.

• Spor en person. Gå til en Kontodetaljer-side der personen er ansatt, og velg Opprett ny kontakt-element i sidefeltet. Fyll inn posten og klikk deretter Lagre.

• Opprett organisasjonshierarkier. Lag poster for kontakter til en konto. Klikk på Rediger-knappen i en kontaktoppføring, og bruk søk-ikonet ved siden av feltet Rapporter til å tilknytte lederen. Klikk deretter Lagre.

• Legg til en avtale. Gå til en kontodetaljerside for den tilhørende kunden, og velg Opprett ny Mulighet-element i sidefeltet. Fullfør feltene - inkludert feltene Stage og Lukk dato - og klikk deretter Lagre.

• Konfigurer en oppgave. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en kontakt eller en konto) og velg Opprett ny Oppgave-element i sidefeltet. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Logg inn et anrop. Gå til en relatert rekorddetaljerside, og klikk på Log a Call-knappen i listen Aktivitetshistorikk. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Send en epost. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en kontakt eller en ledelse), og klikk på Send en e-post-knappen i listen Aktivitetshistorikk. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.

• Få tilgang til salgssikkerhet. Klikk på kategorien Innhold, skriv inn søkeord, og klikk deretter Finn dokument-knappen for å søke etter samsvarende dokumenter.

• Administrer en kampanje. Hvis du har kampanjer og de riktige tillatelsene, klikker du på Ny kampanje-knappen på oppgavelinjen. Fyll ut feltene og klikk deretter Lagre.

• Start en forespørsel om kundeservice. Gå til en relatert rekorddetaljerside (for eksempel en konto eller kontakt), og velg deretter Opprett ny sak i sidefeltet.

• Opprett en gjenbrukbar fokusliste. Klikk på en relevant rekordfan og klikk på Opprett ny visning-lenken i den tilsvarende visningsdelen. Fullfør innstillingene for visningen, og klikk deretter Lagre.

• Lag en rapport. Klikk på Rapporter-fanen og klikk på Create New Custom Report-knappen. Følg trinnene gjennom veiviseren, og klikk deretter Kjør rapport-knappen når du er klar.

• Eksporter en rapport. Gå til en rapport og klikk på Eksporter til Excel-knappen. Følg fremgangsmåten for å eksportere rapporten.

• Slå sammen dupliserte poster. På en detaljeringsside for bly, klikk på Finn dupliserer-knappen. Hvis du vil slå sammen kontoer, klikker du på Merge Accounts-lenken i Verktøy-delen på Kontos hjemmeside. Hvis du vil slå sammen kontakter, går du til en kontodetaljerside og klikker på Merge Contacts-knappen i listen Kontaktpersoner. I hver situasjon følger du trinnene i Samleveiviseren for det aktuelle objektet for å fullføre operasjonen.

• Overfør en post. Forutsatt at du har overføringsrettigheter, gå til en rekorddetaljerside og klikk på koblingen Endre i parentes ved siden av eierfeltet. Fullfør feltene og klikk deretter Lagre.