Masseoppdatering av kampanjestatuser i Salesforce - dummies

Hvis leder eller kontakter som er en del av en kampanje-respons i en batch, kan du gjøre en masseoppdatering av kampanjemedlemmene. Hvis du for eksempel sendte en e-postkampanje til eksisterende kontakter og mottok en serie onlineregistreringer som svar, kan du utføre en masseoppdatering. Følgende informasjon forteller deg to måter å oppdatere statuser på: i en kampanje eller i en rapport.

Noen ganger jobber du direkte ut av en kampanje. Andre ganger kan det hende at du kjører en bestemt rapport som ikke er kampanjerelatert (for eksempel en eksisterende "Northern California Active Customers" -rapport), men du vil kanskje oppdatere statusen til folk som dukker opp i datasettet.

Masse oppdatering av alle medlemsstatusene i en kampanje

For å oppdatere kampanjestatusene for alle kontakter eller alle ledninger i en kampanje, logg inn på Salesforce og følg disse trinnene:

1. Klikk på kampanjene kategorien og velg den spesifikke kampanjen hvis medlemmers statuser du vil oppdatere.
2. Klikk på Administrer medlemmer-knappen. En valgliste vises.
3. Velg alternativet Rediger medlemmer - Søk. Administrer medlemssiden vises, med den eksisterende delenes eksisterende subtab valgt.
4. Bruk filterkriteriene etter behov for å begrense medlemmene du vil oppdatere. Du kan også manuelt velge hvilke medlemmer som skal oppdatere ved å merke av i boksen ved siden av navnene i resultatene.
5. Velg medlemmer som skal oppdateres for denne kampanjen. Du kan velge opptil 200 medlemmer for å oppdatere.

   

   Oppdaterer eksisterende kampanjemedlemsstatuser i bulk.
6. Klikk Oppdater Status for å bruke den nye statusen til de valgte medlemmene. En statuslinje viser resultatene av operasjonen. Du kan fortsette å oppdatere ved å velge nye visninger, eller klikk på koblingen Tilbake til kampanje: Kampanje navn når du er ferdig.

Masse oppdatering av alle medlemsstatusene i en rapport

For å oppdatere statusen til flere medlemmer samtidig, følg disse trinnene:

1. Klikk på Rapporter-fanen og bla ned til Kampanjerapporter-mappen fra venstre sidebjelke.
2. Klikk på koblingen Kampanje nedkaldsrapport. En side vises, slik at du kan velge en bestemt kampanje.
3. Bruk Oppslag-ikonet til å velge en kampanje og klikk på Kjør rapport-knappen. En kampanjeoppringningsrapport for kampanjen din vises.
4. Klikk på Legg til i kampanje-knappen. Veiviseren for å legge til medlemmer åpnes.
5. Bekreft kampanjen i feltet Kampanje. Bruk Oppsøk-ikonet for å søke etter din kamp.
6. Etter at en kampanje er valgt, velg riktig status fra rullegardinlisten Medlemsstatus.
7. Bruk radioknappene for å veksle om du vil at de eksisterende medlemsstatusene skal overstyres av denne medlemsstatusen.Standarden er å ikke overstyre eksisterende medlemsstatuser. Men hvis målet ditt er å oppdatere alle statusene til medlemmene i denne rapporten, velger du å overstyre statusen.
8. Klikk på Legg til i kampanje for å fortsette. Trinn 2 av veiviseren vises med en statusmelding av forsøket.
9. Bekreft informasjonen og klikk på Ferdig. Du kommer tilbake til visningssiden din.

Du kan også masseoppdatere kampanjestatuser for kontakter eller leder i en kampanje ved å oppdatere informasjonen i en . csv filen først og deretter importere den.

Eksempelvis kan en messeutstiller gi deg en fil med alle vise deltakere som du kan krysreferanse med potensielle kunder. Når du vet hvilken av dine inviterte som faktisk deltok, kan du importere denne filen til Salesforce. Bare vær sikker på å legge til og redigere en kolonne for medlemsstatus (med mindre alle poster bruker standardstatus) og har en kolonne for bly eller kontakt-ID. Deretter klikker du på Administrer medlemmer-knappen, klikker koblingen Oppdater status - Importer fil, og følger retningslinjene for å oppdatere kampanjehistorikken.