Administrerer din kanal med Salesforce Communities - dummies

Etter at administratoren din har konfigurert organisasjonen din med Salesforce Communities, kan kanalteamet enkelt få tilgang til det fra Force. com-appemenyen i øvre høyre hjørne av Salesforce-vinduet. Denne informasjonen gir et høyt nivå overblikk over hvordan kanalteamet nå kan bruke Salesforce Communities for å få bedre synlighet i deres partnerforhold.

Aktivering av partnerforvaltning

For å tillate partnere å delta i fordelene med fellesskap, samtidig som de gir bestemte privilegier som er spesifikke for partnere, må du først slå den på.

Følg disse trinnene for å aktivere partnerforholdsadministrasjon, men merk deg: Denne handlingen er ikke reversibel! Prøv denne funksjonen i en versjon av Developer Edition først, eller sandboksen din hvis du eier Enterprise Edition eller høyere.

1. Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Partnere → Innstillinger. En side ser ut til å aktivere Partner Relationship Management (PRM).
2. Klikk på Rediger-knappen og velg det eneste avmerkingsruten på denne siden for å aktivere PRM. Du er påminnet om at denne handlingen ikke er reversibel.
3. Klikk på Lagre-knappen. Veiviseren Konverter ekstern brukertilgang vises. Denne veiviseren hjelper deg med å justere delingsinnstillinger som kan tillate at enkelte poster eller mapper ellers deles med eksterne brukere.
4. Klikk på Fortsett-knappen. Tre-trinns veiviseren begynner.
5. I trinn 1 til 3 av veiviseren, se om eksisterende regler for deling må oppdateres. Vurder om noen poster kan inneholde informasjon som du ikke vil dele med partnere.
6. Klikk Ferdig når du er ferdig, eller klikk på Avbryt hvis du ikke har noen regler for å endre.

Opprette partnerkontoer og kontakter

Først bør du sørge for at alle dine partnere er representert som kontoer i Salesforce, med de respektive kanalforvalterne som eier partnerkontokontoer. Dette gjør at kanaladministratorer kan overvåke og registrere alle aktiviteter knyttet til partnere på deres territorium.

Følg disse trinnene for å opprette en ny partnerkonto:

1. Bruk rullegardinlisten Opprett ny i sidepanelet, og velg Konto-alternativet.
2. Opprett kontooppføringen.
3. Klikk på Administrer ekstern konto-knappen og velg alternativet Aktiver som partner fra den resulterende rullegardinlisten.
4. Associer partner-brukere til denne partnerkontooppføringen ved å legge til kontakter.
5. Opprett en ny kontakt, klikk på Administrer ekstern bruker-knappen i kontaktoppføringen, og velg Aktiver partnerbruker for partneren din for å motta hans eller hennes påloggings- og passordvarsling via e-post.En ny brukerside vises, slik at du kan bekrefte brukerdetaljer før du lagrer posten og genererer et passord for brukeren.

Tilordne leder til partnere

Ved å tilordne leder til partnere sikrer kanalforvaltere en organisert måte å se hvilken potensiell virksomhet deres partnere jobber med.

Leder kan tildeles partnere ved å manuelt bytte rekordeierskap, ved å tilordne partnerledere til en kø, eller ved å vedta en runde-robin-metode, der lederne blir jevnt fordelt til et antall køer. Partnere har da tilgang til køen for å få tak i ledere. I tillegg kan hovedoppdragsregler opprettes av administratoren din for å automatisk tildele ledere til partnerbrukere eller partnerkøer basert på visse regler.

Følg disse trinnene for å overføre en ledelse til en partnerbruker:

1. Klikk på koblingen Endre på hovedrekordet ved siden av feltet Lead Owner. Koblingen er i firkantede parenteser. Siden Change Change Owner vises.
2. Velg alternativet Partner bruker fra rullegardinlisten Eier.
3. Velg partnerbrukeren du tildeler ledelsen. Dette forutsetter at partnerprofilen er lagt til som medlem i fellesskapet du vil at han skal bli med, samfunnet har blitt publisert og kan vises av andre, og partnerbrukeren er allerede aktivert og logget inn minst én gang til systemet. Hvis brukeren ikke er aktiv, vil navnet hans ikke vises når du filtrerer for partnerbrukere.
4. (Valgfritt) Merk avkrysningsboksen Send meldingstype for å varsle partneren om ledelsen.
5. Klikk på Lagre. Hovedrekordet vises med eierskapsendringen. Den nye partneren mottar øyeblikkelig en e-post som er tilpassbar, hvis du valgte merket Send melding, og ledelsen vises i sin hovedinnboks neste gang han åpner partnerfellesskapet.

Du kan også viderefordele kundeemner i bulk.