Vedlikehold av rene data i Salesforce Org - dummies

For mange bedrifter er det å jobbe med rene data i Salesforce org, ut for mange mennesker. Mange bedrifter motstår å få vanen fra bakken, selv om de anerkjenner fordelene. Folk føler seg ikke som å ta seg tid til å sikre at rene data kommer inn i systemet, men de samme personene er raske til å stønne og stønne når de føler at rapporteringen deres i Salesforce er unøyaktig på grunn av de dataene de ikke vil rengjøre.

Når du kommer inn i disiplinen om ikke å sette søppel inn i Salesforce org, blir du overrasket når du ikke får søppel ut. Akkurat som å endre atferd når du trenger å bli sunnere, blir disiplinert om data, tar tid, og det er en kontinuerlig vane å følge.

Vanligvis er motstanden mot å opprette en datarensningsstrategi på grunn av mangel på ferdigheter, budsjett eller begge deler. Selv uten budsjettet for å ansette en dedikert dataarzar, bør du i det minste identifisere noen i organisasjonen som er detalj- og prosessorientert, og flink til å organisere og klassifisere informasjon. Sørg for at gruppen som tar ansvaret, jobber direkte med salgs- eller markedsføringsgruppene, og er i stand til å håndheve vedtaket. Vanligvis faller dette ansvaret på en salgs- eller markedsføringsgruppe, eller på IT-virksomhetsprogrammet.

Hvis ledelsen ikke forstår hvordan man kan slå av dette initiativet, kan det hende at en analyse av kostnader for inaktivitet kan hjelpe. Identifiser bedriftens nåværende kostnader ved ikke å håndheve rene data øverst i trakten. Kanskje ytterligere mennesker trengs for å manuelt rense data fordi selgere ikke vil. Kanskje rørledning og territoriumanalyse må gjøres i andre systemer (som tar flere mennesker og produkter å bygge). Identifiser hvor mange mennesker langs avtale syklusen er involvert i enten å rydde opp data senere eller håndtere kundeserviceproblemer som skyldes at de har feil kundeinformasjon.

Når noen har fått ansvaret for å fikse det skitne dataproblemet i din bedrift, trenger du en datastrategi. Å stole på eksterne datalagere alene for å komme med strategien din er farlig, fordi hvert selskap har sine egne unike behov og utfordringer når det gjelder å håndtere kunder.

For å komme opp med datastrategien, følg denne oversikten:

1. Definer hvordan du vil standardisere dataene dine.

   Firmanavn, gateadresser og poststandarder har alle offisielle og uoffisielle forkortelser. Dette er det vanskeligste trinnet fordi det er det første, og det er ingen sølvkule.Du og din bedrift må definere hva kvalitetsdata betyr i organisasjonen din.

2. Rengjør dataene dine.

   Når du har opprettet standarder, kan du få de nåværende dataene dine til å fungere. Bestem navngivningskonvensjoner, gjør masseoppdateringer av bestemte felt på poster, bruk verktøy for å manipulere og transformere sett med data. Ta beslutninger når noen gammel informasjon bare skal arkiveres.

3. Nå som dataene er renset, kan du begynne å duplisere det på nytt.

   Bestem hvilke attributter du vil matche på, og om kampen må være nøyaktig eller ikke. Bestem hvor mange dupes du kan ha, ved hjelp av ulike tredjepartsleverandøralternativer. Hvis det er dupliserte poster, når data i en rekords data trompet dataene i en annen post? Når disse er fastslått, slå sammen dataene. Reparative barndata der det trengs.

4. Berik, integrere og automatisere.

   Planlegg å berike poster som kan ha manglende informasjon. Bestem en firmahierarkiplan og gjenspeiler det i din linking innen Salesforce.

5. Bekreft ofte.

   Nå som du har blitt en renere dataanorientasjon, er det ikke tid til å hvile på laurbærene dine. Kontroller regelmessig data, rengjør og modifiser dupliserte eller unøyaktige data som på en eller annen måte kommer tilbake der, og gjenta.