Hvordan du feilsøker CRM-integrasjonsproblemer med felles markedsautomatisering - dummies

Testing og feilsøking av integrering av ditt markedsautomatiseringssystem med CRM-systemet (CRM) bør ikke ta mye tid, men det er et viktig skritt. De fleste CRM-tilkoblingsproblemer kan oppsummeres veldig enkelt i to ord: dårlige prosesser. Her finner du noen måter å feilsøke noen mulige problemer på:

Slik feilsøker du problemer med tilordnet tildeling

Hvis lederne du overfører til salg ikke kommer, kan det hende du har et problem med prosessproblemer. Du kan løse det ved å feilsøke CRM-tilkoblingen, brukernavnene og hovedoppføringsreglene som følger:

1. Sjekk CRM-tilkoblingen.

   Start med å sjekke de mest åpenbare potensielle problemene først. Kontroller at CRM-tilkoblingen din er verifisert og slått på. Mange ganger kan tilkoblingene bli forkastet når du har flere personer inne i programmet som ikke er sikre på hva de klikker på. Hovedårsaken til at kontakten kommer til å bli utkoblet, er en av følgende:

   • IP-adresser blir ubekreftet i CRM-systemet ditt (en grunn til bekymring bare når CRM krever verifisering av markedsføringsautomatiseringsverktøyet). Dette problemet løses enkelt ved å legge til IP-adressene i CRM-hvitlisten.

   • Noen ved et uhell klikker feil knapp i markedsføringsautomatiseringsverktøyet.

2. Kontroller brukernavnene dine.

   Hvis du fullfører trinn ett og selgere fortsatt ikke mottar kundeemner, bør du sjekke brukernavnene dine. Det kan hende du har opprettet et hovedoppdrag, men har ikke koblet brukerne mellom systemene. Når du oppretter egendefinerte felt, bør du opprette brukere i hvert system.

   Ved å skape brukere i hvert system kan du sende en ledelse til en salgsrepresentant gjennom representantens CRM-verktøy. Hvis du ikke koble lederne dine når du konfigurerer de egendefinerte feltene dine, blir du sendt til CRM-verktøyet ditt uten å bli tildelt den riktige personen.

3. Kontroller dine hovedoppdragsregler.

   Hvis trinn ett og to ikke klarer å løse ditt hovedoppdragsproblem, vil du sannsynligvis finne årsaken til at du er automatiseringsregler. Din hovedoppgaveregel kan være for kompleks, noe som kan føre til at en tilstand forblir ufullstendig. Dette er vanligvis et resultat av en kompleks "if / then" setning. Husk: Jo enklere din hovedoppgave, jo bedre.

Slik feilsøker du problemer med datakartlegging

Et problem med datakartlegging kan være vanskelig å legge merke til. Det er en av de hyppigere problemene selskapene har, og det kommer hovedsakelig fra en misforståelse av hvordan markedsføringsautomatiseringssystemet og CRM fungerer sammen.Du må forstå forholdet mellom master og slave data for å lette eventuelle fremtidige problemer med datakartlegging.

• Hoveddata er en datapost som er i kontroll. For eksempel, hvis du har et CRM-felt og en lead record med en persons fornavn, vil markedsføringsautomatiseringsverktøyet også ha en tilsvarende post for samme person og samme navn. Begge løsningene snakker frem og tilbake til hverandre, så de må vite hvilket system som kan overstyre hvilke datapunkter.

• Slave data er kopierte data. Slave dataene kan aldri overstyre hoveddataene. Hvis for eksempel salgsreparatørene dine i et nytt navn til personen i CRM, vil dette navnet strømme ned til markedsføringsverktøyet ditt, men hvis markedsføringslaget endrer navnet, vil personens navn ikke bli endret i CRM.

Slik kan du feilsøke kartleggingsproblemene dine, med tanke på master- og slave-dataforholdet ditt:

• Kontroller innstillingene til feltet. Når du sjekker innstillingene i markedsautomatiseringsverktøyet ditt for ditt felt, vil du finne muligheten til å kontrollere alle innstillingene for hvordan verktøyet ditt passerer og mottar data.

  Kontroller at feltet ID i automasjonsverktøyet ditt samsvarer med felt-ID-en i CRM for feltet du feilsøker.

  

• Sjekk ditt mester- og slaveforhold. Kontroller for å se hvilken database som er mesteren og som er slaven av dataene. Hoveddatatabellen kan skrive over andre slave datapunkter. CRM skal være master i disse dataene og bør ikke overskrives, og med god grunn - de fleste legger falske data i skjemaer!

  En studie fra MarketingSherpa i 2008 viste at 65 prosent av menneskene gir et falsk telefonnummer når de blir bedt om denne informasjonen på et skjema. Et leders telefonnummer i CRM-systemet er et godt eksempel på dette. Hvis din CRM har et riktig telefonnummer og det ikke var mesteren, kan dataene enkelt skrives over med den falske informasjonen.

  Hvis slave data er telefonnummeret som er oppført i markedsføringsautomatiseringsverktøyet, og et prospekt gir et falskt telefonnummer, vil informasjonen endres i markedsføringsautomatiseringsverktøyet, bare for å bli endret umiddelbart av CRM.

Markedsautomatiseringsverktøyet ditt bør også være master i alle rapporteringsfeltene som brukes av markedsføring. Dette gir deg kontrollen om å endre rapporteringsfeltene dine og holder salget i orden med rapportene dine.