Sporing av kontoholdene dine i Salesforce - dummies

Sporing av kontoholdene dine er enkelt i Salesforce. Hvis du er heldig nok til å jobbe med store selskaper, vet du sikkert at det tar et team av mennesker å vinne komplekse avtaler og vedlikeholde store kontoer. Feltet Kontoinnehaver kan identifisere den primære personen som er ansvarlig, men ofte må du vite hvem du skal gå til for et bestemt formål, eller kanskje er kontoinnehaveren bare syk. Konto lag kan du liste alle individer i din bedrift som jobber med en konto og detaljere sine spesifikke roller.

1. Velg Oppsett → Tilpass → Kontoer → Konto Lag. Siden Konto lagoppsett vises.
2. Klikk Aktiver kontoagrupper, merk av for Aktivering av Kontogrupper, og klikk deretter Lagre. Siden Sideoppsettingsvalg vises, slik at du kan velge alle kontosideoppsettene du vil legge til i listen Kontoslag. Hvis du har kontotyper (og layouter) som aldri krever gruppesamarbeid, må du ikke legge til den relaterte listen til disse.
3. Velg kontosideoppsettene du vil legge til tilknyttet liste med Kontogrupper, og klikk Lagre. Siden Kontooppholdsoppsett vises, hvor du kan velge å definere lagroller for din organisasjon. Dette trinnet er valgfritt.

Aktiverer kontohold.

Nå er kontotagene aktivert for organisasjonen din, for å gi kreditt til teamet ditt og sørge for at andre vet hvem du skal ringe, gå til en kontooppføring og følg disse trinnene:

1. Bla ned til listen Konto Team eller klikk på koblingskonverteringsloven øverst på siden. Hvis du ikke ser listen Kontosamtale, må administratoren aktivere funksjonen i Oppsett.
2. Klikk på Legg til-knappen for å legge til opptil fem lagmedlemmer. Medlemmen for den nye kontotteammen vises.

   

   Legg til konto lagmedlemmer.
3. Bruk lagmedlemsoppslagene til å velge andre brukere av Salesforce som jobber på denne kontoen. Du kan alltid gå tilbake og legge til senere.
4. (Valgfritt) Angi delingstilgangen du vil gi for denne kontoen, dens muligheter og dens tilfeller.
5. Velg riktig rolle i rullegardinmenyen Team Roll.

Klikk på Lagre. Du er tilbake til kontopostens detaljinformasjonsside med kontogruppen din oppført.