Hvordan du setter opp ordninger i Salesforce - dummies

Hvis firmaet ditt vil bruke Salesforce til å spore annuitetsstrømmer, vær oppmerksom på viktige leveringsdatoer eller anslå Når inntekter blir gjenkjent på produkter, kan du sette opp tidsplaner på alle eller enkelte produkter.

Aktiverer tidsplaner for din bedrift

Administratoren må først aktivere tidsplaner før du kan legge til dem på bestemte produkter.

Hvis firmaet ditt ønsker å spore leveringsdatoer med Salesforce, må du aktivere kvantitetsplanlegging. Hvis bedriften din vil måle inntektsinntekt eller forutse kommende innbetalinger, må du sørge for å aktivere inntektsplanlegging. Hvis firmaet ditt ønsker å gjøre begge deler, vil du aktivere begge typer planlegging.

For å sette opp tidsplaner, følg disse trinnene:

1. Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Produkter → Produktplaner Innstillinger. Planleggingsoppsett-siden vises.

   

   Aktiver planer for din bedrift.
2. Velg de aktuelle boksene. Du kan velge å aktivere tidsplaner basert på mengder, inntekter eller begge deler. Du kan også velge å aktivere tidsplaner for alle produkter.
3. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Produktsiden vises.

Legge til og oppdatere en standardplan

Etter at tidsplaner er aktivert, kan du opprette standardplaner på eksisterende produkter eller mens du legger til nye produkter.

Ved å lage standardplaner kan du forenkle gjentatte oppgaver for salgsrepresentanter. Med denne innstillingen opprettes en standardplan når en salgsrepresentant legger til et produkt til en mulighet. En salgsrepresentant kan fortsatt gjenopprette en produktplan på en mulighet. Produktdatoen bestemmer startdatoen for avdragene.

Hvis du selger en grunnleggende tjeneste med forskjellige betalingsplaner, bør du vurdere å opprette et unikt produkt for hver betalingsplan og deretter bruke standardinntekter. Ved å gjøre dette kan du forenkle dataregistreringen for repen og redusere faren for feil.

Følg disse trinnene for å opprette en standardplan:

1. Velg alternativet Opprett nytt produkt på sidepanelet, eller klikk på Rediger-knappen på en produktrekord. En produktside vises i redigeringsmodus. (Pass på at du ikke klikker på Rediger på en mulighetsproduktpost. Husk at en rekord for rekordprodukt er forskjellig fra en produktoppføring.)
2. Fullfør feltene, etter behov.

   Her er noen tips om hvordan du fullfører standardplanen:

   Planlagtype: Velg Divider hvis du vil dele mulighetsbeløpet i avdrag. Velg Gjenta hvis du vil gjenta mengden eller inntektene for hver avdrag.

   Avdragsperiode: Definer frekvensen.

   Antall avdrag: Definer varigheten.

3. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Produktdetaljer-siden vises.

Hvis produktet har både kvantitets- og inntektsstandardplanlegging, beregnes kvantitetsplanlegging først og driver totalbeløpet. Deretter deler inntektsplaneringen beløpet.

For å oppdatere en standard produktplan, følg disse trinnene:

1. På produktens startside, søk etter produktet som du planlegger å oppdatere, med den valgte metoden. En produktsøkeside vises.
2. Klikk på produktnavnet til det spesifikke produktet du vil redigere. Produktsiden vises.
3. Klikk på Rediger-knappen for å oppdatere tidsplaninformasjon.
4. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Produktsiden for produktet ditt vises med den oppdaterte informasjonen.