Hvordan du setter opp en QuickBooks 2010 kundeliste - dummies

En kundeliste i QuickBooks 2010 holder oversikt over alle dine kunder og din kundeinformasjon. For eksempel holder kundelisten oversikt over faktureringsadresser og fraktadresser for kunder.

1 I QuickBooks velger du Kunder → Kunde senter.

QuickBooks viser vinduet Kunde senter.

2Til å legge til en ny kunde, klikk på Ny kunde og jobb-knapp, og velg deretter Ny kunde fra popup-menyen som vises.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3Ingiv et kort navn i tekstboksen Kundenavn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i denne tekstboksen. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet du kan bruke til å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4 (Valgfritt) Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige boligvaluta, velger du den aktuelle valutaen fra rullegardinmenyen Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer - ville du ha gjort dette under EasyStep Intervju-oppsettprosessen - QuickBooks vil at du skal identifisere når du fakturerer en kunde og samler innbetalinger fra en kunde i en Valuta forskjellig fra hjemmet valuta. ( Merk: Valuta-rullegardinlisten vises ikke i figuren i denne listen fordi funksjonen for sporing av flere valutaer ikke er slått på.)

5Ignorer åpningsbalansen og som av tekstbokser.

Selv om den vanlige regelen er at du ikke vil angi en åpningsbalanse for en kunde, har denne regelen et viktig unntak. Du registrerer kundefordringsbalansen din på konverteringsdatoen ved å sette en åpningsbalanse for hver kunde fra konverteringsdatoen. Summen av disse åpningsbalansene er hva QuickBooks bruker for å bestemme ditt totale kundefordringer på konverteringsdatoen.

6 Skriv inn bedriftsnavnet i tekstboksen på adressetabell.

Disse tekstbokser dekker kontaktinformasjon, fakturerings- og fraktadresser, kontaktnavn, kontaktnummer, faksnummer og så videre.

7 Klikk på kategorien Tilleggsinformasjon.

På denne kategorien viser QuickBooks flere andre felt som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon.

8 Skriv inn relevant informasjon i feltene.

Du kan for eksempel bruke rullegardinlisten Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt kundetype. ?? Bruk rullegardinmenyen Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsbetingelser. Bruk Rep-rullegardinlisten til å identifisere kundens standard salgsrepresentant. Endelig bruker du Foretrukket sendemetode til å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kredittnotaer.Du kan også registrere et videresalgsnummer, angi et standardprisnivå, og til og med klikke på Definer feltene for å angi flere felt du vil samle inn og rapportere til kunden.

9Klikk på betalingsinfo-fanen.

Denne kategorien lar deg registrere oversikt over kundens betalingsinformasjon.

10 Skriv inn relevant informasjon i feltene for denne kategorien.

I denne kategorien kan du registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmetoden.

11 (Valgfritt) Klikk på Jobinformasjon-fanen.

Fanen Jobinformasjon lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobinfo hvis du ikke bare konfigurerer en kunde, men også oppretter en jobb for den kunden.