Slik oppretter du en kundeliste i QuickBooks 2012 - dummies

En kundeliste i QuickBooks 2012 holder oversikt over alle dine kunder og din kundeinformasjon. For eksempel holder kundelisten oversikt over faktureringsadresser og fraktadresser for kunder.

Følg disse trinnene for å legge til en kunde i kundelisten:

1Velg kunden → Kunde senter-kommandoen.

QuickBooks viser kundesenter-vinduet.

2Til å legge til en ny kunde klikker du på Ny kunde og jobb-knapp og velger deretter kommandoen Ny kunde.

QuickBooks viser vinduet Ny kunde.

3 Bruk boksen Kundenavn for å gi kunden et kort navn.

Du trenger ikke å skrive inn kundens fulle navn i boksen Kundenavn. Denne informasjonen kan gå inn i firmanavn-boksen som vises på fanen Adresseinformasjon. Du vil bare ha en forkortet versjon av kundenavnet du kan bruke til å referere til kunden i QuickBooks regnskapssystem.

4 (Valgfritt.) Hvis du fakturerer kunden din i en annen valuta enn din vanlige hjemme valuta, velger du den aktuelle valutaen i rullegardinlisten Valuta.

Hvis du fortalte QuickBooks at du jobber i flere valutaer - ville du ha gjort dette under EasyStep Intervju-oppsettprosessen - QuickBooks vil at du skal identifisere når du fakturerer en kunde og samler innbetalinger fra en kunde i en annen valuta enn din hjemvaluta.

5 (Vanlig regel) Ignorer åpningsbalansen og som av boksene.

Du vil vanligvis ikke angi kundens åpningsbalanse ved å bruke boksene Åpningsbalanse og As of. Det er ikke den riktige måten å stille inn den nye kundefordringsbalansen din. Hvis du gjør dette, oppretter du i hovedsak debetdelen av en oppføring uten den tilsvarende kredittdelen.

Senere må du gå inn og legge inn galte, ferske journaloppføringer for å fikse ufullstendig bokføring.

6Bruk boksene i Adressinfo-fanen for å levere informasjon.

Skriv inn firmanavnet, inkludert kontaktinformasjon, faktura- og fraktadresser, kontaktnavn, kontaktnummer, faksnummer og så videre.

7 Oppgi litt mer informasjon om kunden.

Hvis du klikker på fanen Tilleggsinformasjon, viser QuickBooks flere andre bokser som du kan bruke til å samle inn og lagre kundeinformasjon. For eksempel kan du bruke rullegardinlisten Type for å kategorisere en kunde som passer inn i en bestemt kundetype. ?

Bruk rullegardinmenyen Vilkår for å identifisere kundens standard betalingsbetingelser. Bruk Rep-rullegardinlisten til å identifisere kundens standard salgsrepresentant.Endelig bruker du Foretrukket sendemetode til å velge standardmetoden for overføring av kundens fakturaer og kredittnotaer.

Du kan også registrere et videresalgsnummer, angi et standardprisnivå, og til og med klikke på Definer feltene for å angi flere felt du vil samle inn og rapportere til kunden.

8 Klikk på fanen Betalingsinformasjon for å vise et sett med bokser.

Du kan registrere kundens kontonummer, hans eller hennes kredittgrense og den foretrukne betalingsmåten.

9 (Valgfritt) Klikk på Jobinformasjon-fanen for å beskrive kundejobben.

Fanen Jobinformasjon lar deg beskrive informasjon knyttet til en bestemt jobb som utføres for en kunde. Du bruker fanen Jobinfo hvis du ikke bare konfigurerer en kunde, men også oppretter en jobb for den kunden.