Hvordan sette opp et budsjett i QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks har et verktøy for å hjelpe deg med å budsjett. Det er vanligvis en god ide å gjøre litt planlegging og tenkning før du setter deg ned med QuickBooks. Når du er klar, følg disse trinnene:

1. Velg Firma → Planlegging og budsjettering → Konfigurer budsjetter.

   Hvis du ennå ikke har opprettet et budsjett, viser QuickBooks vinduet Opprett nytt budsjett. Hvis du allerede har opprettet et budsjett, vises et annet vindu, og du må klikke på Opprett nytt budsjett for å komme til vinduet Opprett nytt budsjett.

   

   Vinduet Opprett nytt budsjett.

2. Velg året du vil budsjettere.

   Bruk datofeltet til å spesifisere regnskapsåret. Du bruker pilene på slutten av feltet for å justere årstallet trinnvis.

3. Velg hvilken type budsjett du vil opprette.

   Se de to radioknappene i vinduet Opprett nytt budsjett? De lar deg fortelle QuickBooks om du vil opprette et budsjett for inntekts- og kostnadsbeløp (ferdig med en pro forma resultatregnskap) eller et budsjett for eiendeler, forpliktelser og eierens egenkapitalregnskapsbalanser (ferdig med en pro forma balanse). Vanligvis vil du budsjettere inntekts- og kostnadsbeløp (Profit and Loss-knappen).

   Når du angir for hvilket år du vil budsjettere, og om du vil budsjettere inntektsbeløp eller balansebeløp, klikker du Neste.

4. Gi ytterligere budsjettkriterier og instruksjoner.

   QuickBooks spør etter om du vil budsjettere ved hjelp av flere kriterier, for eksempel Kunde: Jobbinformasjon eller klasseninformasjon. Du svarer på dette spørsmålet ved å velge radioknappen som tilsvarer budsjettkriteriene du vil ha, og deretter klikke på Neste. (Hvis du bare har startet, ikke bekymre deg for å angi flere kriterier. Hold ting enkelt å starte.)

5. Angi om du vil starte fra bunnen av; klikk deretter Fullfør.

   QuickBooks spør om du vil at det skal skape et første kutt på budsjettet ditt ved å bruke fjorårets tall eller om du bare vil starte fra begynnelsen. For å svare på dette spørsmålet, velg alternativknappen som tilsvarer ditt valg. For eksempel, for å budsjett fra begynnelsen, velg Opprett budsjett fra Skrap-radioknappen.

   QuickBooks viser vinduet Set Up Budgets.

   

   Konfigurer budsjettvinduet.

6. Gjør budsjettet ditt.

   Du bruker vinduet Konfigurer budsjett for å identifisere de budsjetterte beløpene du planlegger for hver konto. Bare klikk på det månedlige beløpet du vil budsjettere og skriv inn en verdi.Hvis du sier at du vil budsjettere fra bunnen av, forresten, viser QuickBooks et vindu med en haug med tomme kolonner. Hvis du sier at du vil basere det kommende års budsjett på fjorårets reelle tall, ser du tall i kolonnene.

   Hvis vinduet Oppsett budsjett er for stort for skjermen, viser QuickBooks bare noen få måneder med budsjetterte data om gangen og ofte bare noen av knappene. Du bør kunne klikke på Vis neste 6 måneder og Vis forrige 6 måneder for å flytte til neste eller forrige del av budsjettet. Du kan også noen ganger justere Windows-skjerminnstillingene (spesielt skjermoppløsningen) for å se hele året.

   Rullegardinlisten, øverst til venstre i vinduet Oppsettbudsjett, lar deg velge budsjettet du vil jobbe med. Hvorfor? Du kan jobbe med flere forskjellige versjoner av budsjettet ditt. (Hvis du vil opprette et nytt budsjett, klikker du på Opprett nytt budsjett, som veileder deg gjennom prosessen som er beskrevet tidligere.)

   For å kopiere beløpet som vises i den valgte boksen over hele raden, klikker du på Kopier over-knappen. (Dette lar deg for eksempel kopiere noe beløp du budsjetterte for januar til februar, mars, april, mai og så videre.)

   Hvis du vil være litt mer avansert, kan du også velge noe budsjettert beløp og klikk knappen Juster radbeløp. QuickBooks viser dialogboksen Juster radmengder, som lar deg justere det valgte beløpet med en viss angitt prosentandel, øke eller redusere. Hvis du vil øke budsjettert beløp med, for eksempel 25% per måned, bruker du vinduet Juster radbeløp.

   

   Dialogboksen Juster radmengder.

7. Lagre budsjettarbeidet ditt.

   Når du har skrevet inn din hemmelige plan, klikker du Lagre for å lagre arbeidet ditt og la vinduet Oppsett budsjetter åpnes. Eller klikk OK for å lagre arbeidet ditt, men lukk vinduet Konfigurer budsjett.

   Du kan bare klikke på Avbryt hvis du ikke vil lagre arbeidet ditt (i tilfelle du bare har nudler rundt).