Slik setter du salgsinnstillinger for et QuickBooks Online Company - dummies

For å se salgsinnstillingene til QuickBooks Online (QBO) -selskapet ditt, velg Gear → Firmainnstillinger for å vise dialogboksen Innstillinger. Deretter klikker du Salg i ruten til venstre.

Øverst på siden som vises, kan du klikke på Tilpass utseende og følg-knappen for å tilpasse utseendet på fakturaen du sender til kunder.

Gjennomgang av salgsinnstillinger

Du kan angi en rekke alternativer knyttet til salg:

• I delen Salgsformular Innhold kan du definere feltene som vises på skjemaet du fullfører for å forberede fakturaer, salgskvitteringer og andre salgsformer.

• I delen Produkter og tjenester kan du gjøre endringer i produkt- og servicerelaterte felt som vises på salgsskjemaer.

• I delen Meldinger kan du kontrollere standard e-postmeldingen sendt til kunder med salgsskjemaer og standardmeldingen som vises på disse salgsskjemaene.

• Hvis du ruller ned salgssiden, kan du angi i leveringsmodusene for e-post e-postleveranser for salgskjemaer, for eksempel vedlegg av salgsskjemaet som PDF, som viser et sammendrag eller detaljert informasjon om salgsskjemaet i e-posten, og formateringsalternativer for fakturaer.

• I avklaringsdelen kan du angi om aldringstabellen skal vises nederst i setningen.

Tilpasse skjemautseende

For å tilpasse skjemaer som kundene dine mottar, klikker du Tilpass utseende og følg øverst på Salgssiden i dialogboksen Innstillinger for å vise dialogboksen som vises som vist.

På høyre side av denne dialogboksen vises en forhåndsvisning av gjeldende innstillinger som er brukt på salgsskjemaet. På venstre side av dialogboksen kan du bytte mellom de fem kategoriene som vises øverst i dialogboksen:

• På fanen Stil kan du laste opp en logo, endre fargen på skjemaet, velge mellom fem mulige maler, og velg en skrift, skriftstørrelse og linjehøyde.

• I kategorien Header kan du definere navnene som brukes for hvert skjema og feltene som vises i overskriftsområdet i skjemaet - for eksempel firmaets navn, adresse, kontaktinformasjon, betalingsbetingelser, forfallsdato og skjema nummer.

• I kategorien Kolonner kan du bestemme kolonnene som vises i den delen av fakturaen som beskriver kundens kjøp. Du kan også bestemme hvilken rekkefølge informasjonen vises i.

• På fanebladet Footer kan du angi en standardisert melding og informasjon som skal vises i fakturaens bunntekstområde.

• Flere faner inneholder forskjellige innstillinger som gjør at du kan bestemme om du vil bruke vinduskuvert med skjemaene dine, om du vil skrive ut skjemaene på brevpapirpapir og om du vil vise fakturerbar tid på skjemaene dine - og hvis du viser fakturerbare Tid, du kan angi formatet som tiden vises.Du kan også angi sidemarginer fra fanen Mer.

Du kan klikke på Forhåndsvis PDF-knappen for å forhåndsvise fakturaen din i PDF-format.

Klikk på Lagre-knappen for å lagre endringer du gjør i utseendet på skjemaene dine.