Slik sender du massepost i Salesforce

Hvis du sliter med å holde kontakten med kunder eller kunder regelmessig, kan du bruke Salesforce til å sende masse e-post og lette arbeidsbelastningen din.. Masse e-post er spesielt nyttig for selgere som sender vanlige meldinger som ikke krever mye personlig tilpassing. For eksempel, hvis du er en institusjonell salgsrepresentant som selger aksjer i et hedgefond, vil du kanskje sende et månedlig nyhetsbrev til sofistikerte investorer som er spesielt interessert i ditt fond.

Når du sender masse e-post, kan Professional Edition-brukere sende maksimalt 250 e-postmeldinger om gangen. Enterprise Edition-brukere kan sende så mange som 500 e-poster, og brukere med ubegrenset utgave kan sende så mange som 1 000 e-poster. Et selskap er begrenset til 1.000 e-postmeldinger per dag.

Du kan sende en masse e-post til kontakter eller ledere - metoden er lik.

For å sende ut en masse-epost, gå til Kontakter-startsiden eller Leads-startsiden, og følg disse enkle trinnene:

1. Klikk på koblingen Masse e-postkontakter eller koblingen Masse e-postleder (avhengig av hvilken hjemmeside du er på) under Verktøy-delen. Siden Mottakervalg vises.
2. Angi mottakere som du vil inkludere i e-posten, fra rullegardinlisten Vis og klikk Go-knappen. Hvis du finner mottakerne du vil ha, går du til trinn 5.
3. Hvis du ikke finner visningen du vil ha fra rullegardinlisten Vis, klikker du koblingen Opprett ny visning. Siden Opprett ny visning vises. I de fleste tilfeller må du opprette en egendefinert visning.
4. For å opprette den nye visningen fyller du inn informasjonen du vil bruke til å filtrere mottakerne for massemailen din, og deretter klikke Lagre. Hvis du for eksempel vil sende en e-post til alle kundekontakter i New York, kan du bygge en visning. Når du klikker på Lagre, vises siden Mottakervalg, og viser en liste over kontakter som oppfyller dine kriterier.

   Alle leddene dine eller kontaktene som har merket avmerkingsfeltet E-post, blir automatisk utelatt fra disse listene.

5. Gjennomgå listen og merk av i boksene for å angi kontaktene du vil sende massemail til. Kontakter eller ledninger som ikke har e-postadresser mangler en tilgjengelig avkrysningsboks i Handling-kolonnen.
6. Når du er fornøyd med valgene dine, klikker du Neste. En side for malvalg vises, der du kan velge en e-postmal fra mappene for e-postmal og tilknyttede lister.
7. Bruk rullegardinlisten Mapp for å finne riktig mappe og mal. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du allerede ser ønsket e-postmal på listeresultatene.
8. Velg ønsket e-postmal ved å velge riktig alternativknapp i kolonnen Navn, og klikk deretter Neste.
9. Gjennomgå innholdet for massemailen, og klikk deretter Neste. En bekreftelsesside vises, oppsummere antall kontakter som vil motta massemail.
10. Velg de riktige boksene Hvis du ønsker å motta en blindkopi, lagre en aktivitet, og / eller bruke din signatur.
11. Gi denne massen e-post et navn i feltet Masse e-postnavn.
12. Bruk radioknappene til å velge om du vil sende e-post nå eller planlegge den for levering (angi klokkeslett og dato i Tidsplan for levering på og tidssone felt).
13. Når du er ferdig, klikker du Send. En komplett side vises, bekrefter levering av massemail.