Video: Data Visualization and D3 by David Chouinard 2025
Du kan, fra QuickBooks Online Accountant (QBOA), be om dokumenter du trenger fra kundene dine. Når du gjør det, genererer QBOA en e-post, sender den til klienten for deg; I tillegg hjelper QBOA deg med å spore statusen for dokumentforespørselen. Følg disse trinnene for å be om et dokument fra en klient:
-
Vis kundesiden din.
Det er at du ikke har åpnet en bestemt klient.
-
På QBOA-verktøylinjen klikker du på Opprett-knappen, og klikker på Be om fra Opprett-menyen som vises.
QBOA viser skjermbildet Create New Request.
Opprette en dokumentforespørsel.
-
Fra listeboksen øverst til venstre på skjermen, velg klientens QBO-firma hvor du trenger dokumenter.
QBOA fyller inn brukernavnet knyttet til klientens QBO-selskap.
-
Skriv inn en forfallsdato for mottak av dokumenter.
Inkludert en forfallsdato kan hjelpe deg med å oppgi noe haster på meldingen din, og kan bidra til at kunden din reagerer raskere.
-
Skriv inn klientens e-postadresse hvis du blir bedt om det.
-
Skriv inn et emne for e-postmeldingen.
-
Skriv inn eventuelle meldinger eller spørsmål i boksen under emnet.
-
Vedlegg eventuelle filer du må sende til klienten.
-
Liste eventuelle dokumenter du trenger fra klienten din.
På høyre side av skjermen vises en forhåndsvisning av e-postmeldingen kunden vil motta.
-
Klikk på Send forespørsel.
Første gang du sender en forespørsel, ber QBOA deg om å sette opp en Box-konto, og du ser ekstra skjermer ikke vist her. På den første klikker du på Slå på boks, og på den andre klikker du Gi tilgang til boks.
QBOA sender en e-post til klienten din, og ber om informasjonen du oppgav.
Du kan når som helst sjekke statusen til forespørselen din; Når kunden sender deg et ønsket dokument, gir QBOA deg beskjed. For å sjekke statusen til en forespørsel, vis Client List-siden til QBOA og klikk på klientens navn i listen. QBOA viser detaljer for klienten, organisert på fire faner. Klikk på fanen Forespørsler; informasjon om forespørselen din vises på skjermen.
Eventuelle dokumenter som klienten din har sendt, vises med en grønn sjekk ved siden av dem; Du kan klikke på Dokumenter-fanen for å se en liste over alle delte og private dokumenter.
