Video: Slik bruker du faner i Microsoft Teams 2025
En del av GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
GoldMine 8 CRM-programvare leveres med 18 definerte faner, og du vil bruke litt mer enn andre. Omorganisere GoldMine-fanene ved å flytte dem opp eller ned, i preferanse, betydning eller bruksfrekvens.
Før du begynner å flytte GoldMine-fanene, må du imidlertid være oppmerksom på at du ikke kan se dem alle samtidig, med mindre du klikker på nedpilen til venstre for fanene som vises. Deretter ser du en rullegardinliste over alle tilgjengelige faner, og du kan til og med navigere til hvert av disse områdene ved å klikke på et element i rullegardinlisten.
Her er to eksempler på Goldmine-faner for å vurdere kandidater for demotion fra det første nivået til det andre:
-
Sammendrag-fanen. Vurder å tippe denne kategorien til den andre tieren og erstatte den med fanen Lenker. Kategorien Lenker hjelper deg med å holde oversikt over alle dokumentene og filene som er knyttet til hver post. Du vil sannsynligvis bruke fanen Lenker oftere enn flere av de opprinnelige kategoriene som vises som standard.
-
Henvisninger faneblad. Selv om du bruker fanen Henvisninger, vil du sannsynligvis ikke bruke alt så ofte.
Følg disse trinnene for å demote en fane og fremme en annen samtidig.
-
Klikk på nedpilen til venstre for kategoriene.
En rullegardinliste vises.
-
Klikk på Tilpass nederst på listen.
Skjermbildet Skjermbildet vises.
-
Marker fanen du vil markedsføre eller demote.
Du trenger ikke å merke av i ruten til venstre for kategorien beskrivelse. Bare marker navnet på fanen, og klikk så på Flytt opp eller Flytt ned-knappen så mange ganger du vil. Du kan se den valgte kategorien som beveger seg opp eller ned mens du klikker.
-
Når du er ferdig, omorganiserer alle kategoriene dine, klikk OK.
GoldMine returnerer deg til hoved arbeidsområdet. Dine endringer har tatt i bruk.
Disse endringene gjelder bare for den innloggede brukeren og påvirker ikke noen andre. Det er ingen global eller bedriftstiltak for dette.
Hvis noen av kategoriene irriterer deg så mye at du bare vil eliminere dem, kan du gjøre det fra skjermbildet Alternativer ved å fjerne markeringen i boksen ved siden av hvilken som helst kategori du vil fjerne. Hvis du tenker på deg, klikker du på Tilbakestill-knappen for å gjenopprette alle de opprinnelige standardinnstillingene.
