Slik oppdaterer du medlemsstatistikker manuelt i Salesforce-kampanjen din - dummies

Hvis Salesforce-kampanjen din er utformet for å få mottakere til å svare via telefon eller e-post, kan reps manuelt oppdatere poster ettersom de samhandler med kampanjemedlemmer. Reps må kanskje opprette bly eller kontakte poster først hvis du ikke har bygget mållisten din fra Salesforce. Hvis du for eksempel leier en tredjepartsliste for en e-postkampanje, kan det hende at respondenten kanskje ikke er registrert i Salesforce.

Følg disse trinnene for å manuelt oppdatere en ledelse eller ta kontakt med en kampanje:

1. Søk etter ledelsen eller kontakten i sidelinjen Søk. Hvis du ikke finner ledelsen eller kontaktoppføringen, lager du den.
2. Gå til den spesifikke leder- eller kontaktoppføringssiden.
3. Klikk på Rediger-knappen, gjør endringer i posten, og klikk Lagre. For eksempel kan du bruke feltene til å legge inn tilleggsinformasjon levert av respondenten.
4. Bruk tilhørende lister for å logge inn relatert informasjon eller fremtidige aktiviteter.

Legge til et medlem i en kampanje

Under de omstendighetene da mållisten ble bygget eksternt, må reps legge til medlemmet i kampanjen.

For å manuelt legge til et medlem i en kampanje, gå til ledelsen eller kontaktoppføringen og følg disse trinnene:

1. Klikk på knappen Legg til i kampanje i listen Kampanjehistorikk. En oppslagskasse vises.
2. Velg riktig kampanjevisning fra rullegardinlisten Søk innenfor for å begrense valgene dine, og bruk søkefeltet til å finne en kampanje innenfor den visningen. Siden Søkeresultater vises.
3. Klikk på kampanjens navn. Siden Ny kampanje-medlem vises.
4. Velg den aktuelle medlemsstatusen fra rullegardinlisten Status og klikk Lagre. Kampanjemedlemsdetaljersiden vises.

Oppdaterer statusen til et nåværende medlem

Hvis ledelsen eller kontakten allerede er koblet til kampanjen i Salesforce, vil du oppdatere medlemsstatusen når han eller hun svarer.

For å oppdatere medlemsstatus manuelt, gå til ledelsen eller kontaktoppføringen og følg disse trinnene:

1. Bla nedover siden til listen Kampanjehistorikk, og klikk på Rediger-knappen ved siden av det aktuelle kampanjenavnet. Kampanjemedlemsredigeringssiden vises.
2. Bruk Status-rullegardinlisten for å endre statusen, og klikk deretter Lagre.