Hvordan man lager globale endringer i prisbøker i Salesforce - dummies

Vedlikehold av nøyaktige og oppdaterte produkt- og prislister i Salesforce er utfordrende, spesielt hvis du har en omfattende produktkatalog og / eller komplekse priser. Hvis du er ansvarlig for en så skremmende oppgave, kan du bruke verktøy som ligger på produktsiden til å spare tid.

Endre aktivering på prisbøker

Til tider vil du gjøre en prisbok utilgjengelig for selgere. Kanskje du måtte heve prisene på en familie av produkter, eller du sluttet å selge en produktlinje. Du må sannsynligvis beholde den nåværende prisboken fordi eksisterende kunder og enkelte prospekter fortsatt er knyttet til disse produktene og prisene, men nye kunder må være knyttet til den nye katalogen.

Vær sikker på at du kan deaktivere ett eller flere prisbøker nesten umiddelbart, slik at salgsrepresentanter ikke vil kunne knytte nye muligheter til gammel informasjon.

For å deaktivere en prisbok, gå til hjemmesiden for produkter og følg disse trinnene:

1. Klikk på Behandle prisbøker-koblingen under vedlikeholdsdelen. Detaljeringssiden for prisboken vises.
2. Opprett en tilpasset prisbokslistevisning for å dekke dine behov. I dette eksemplet klikker du koblingen Opprett ny visning for å lage en egendefinert visning som filtrerer prisbøkene dine av de som er aktive. Kall det til visning av Active Price Books.
3. I listen over aktive prisbøker klikker du på Deaktiver-koblingen ved siden av en prisbok du vil gjøre utilgjengelig. Den egendefinerte listevisningen vises, og den valgte prisboken er ikke lenger synlig i denne listen fordi den ikke lenger er aktiv.

For å gjenaktivere prisbøker følger du en lignende prosess, forskjellen er at du klikker på Aktiver-koblingen ved siden av en prisbok som er oppført i en tilpasset prisbokslistevisning basert på Inaktive prisbøker.

Kloning prisbøker

Noen ganger vil du kanskje opprette en prisbok som ligner på en eksisterende prisbok. I stedet for å starte fra bunnen av, kan du klone fra en eksisterende prisbok og deretter gjøre endringer, etter behov.

Følg disse trinnene for å klone en prisbok:

1. Klikk på Behandle prisbøker-koblingen under vedlikeholdsdelen. Prisboksiden vises.
2. Klikk på Ny knapp på listen Nylig prisbøker. En ny prisbokside vises.
3. Bruk rullegardinlisten Eksisterende prisbøker for å velge en prisbok for å klone.
4. Skriv et unikt navn i feltet Prisboknavn, og gi det en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
5. Velg Aktiv avkrysningsboks når du vil at den nye prisboken skal være tilgjengelig for andre for bruk.
6. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Den nye prisboksiden vises med en produktrelatert liste klonet fra den eksisterende prisboken. Hvis nødvendig, klikk Rediger eller Rediger alt på listen Produkter relatert for å endre listeprisene, og klikk Legg til eller Slett i listen Produkter relatert for å legge til eller slette prisbokoppføringer.

Slette prisbøker

Du kan slette prisbøker, men hvis prisboken er knyttet til eksisterende muligheter, pass opp. Under disse omstendighetene, prøv følgende handlinger:

• Deaktiver (i stedet for å slette) prisboken slik at koblingen mellom muligheter og produkter forblir intakt.
• Slett de tilknyttede mulighetskildene først, og slett deretter prisboken.
• Arkiver prisbokoppføringene før sletting. Så, selv om du sletter prisboken, blir produktene knyttet til muligheter beholdt.

Hvis du fortsatt vil slette en prisbok, følger du disse trinnene:

1. På Hjemmesiden for produkter klikker du koblingen Administrer prisbøker under Vedlikehold-delen. Detaljer om prisboken vises med relaterte lister for aktive og inaktive prisbøker.
2. Klikk på linken for ønsket prisbok. Den spesifikke prisboksiden vises.
3. Klikk Slett, og klikk deretter OK i dialogboksen som vises. Hvis du velger en prisbok som ikke er knyttet til muligheter, går du tilbake til prisbokdetaljeren med lister over prisbøker. Hvis en side om sletting av problemer vises, følger du forslagene som er gitt i forrige punktliste og på Slettingsproblemer-siden.