Hvis du eier eller kjøper en liste og har tenkt å importere nye kampanjemedlemmer i Salesforce - dummies

Hvis du eier eller kjøper en liste og har til hensikt at lagene dine følger opp på alle poster, kan du importere listen til Salesforce som ledende poster og koble automatisk postene til en kampanje. Her oppdager du hvordan du velger en liste på datamaskinen din for å importere, masseforbinde ulike egenskaper til listen (for eksempel hovedkilden eller kampanjen), utfør importen og bekreft at innstillingene dine kom gjennom.

Følg disse trinnene for å importere en liste og tilordne den til en kampanje:

1. På kampanjeposten klikker du på knappen Avansert konfigurasjon, bekrefter at medlemsstatusene er nøyaktige, og returnerer til Kampanjeposten ved å klikke på Tilbake-knappen i nettleseren din.
2. Klikk på Administrer medlemmer-knappen. En rullegardinliste vises.
3. Velg alternativet Legg til medlemmer - Importer fil. Veiviseren for import av kampanjemedlem starter.
4. Velg høyre piltast (>) ved siden av Leads-alternativet. Dette slår av importveiviseren. Angi hva slags data du importerer (Leads).
5. Velg hva du hvilken type import du vil gjøre. Du kan velge å legge til nye poster, oppdatere eksisterende eller begge deler. I dette eksemplet velger du Legg til nye poster. Det valgte alternativet utvides.
6. Hvis importerte inkluderte kundeemner som allerede finnes i Salesforce, velger du et alternativ for kamplederen etter valgliste. Du kan bekrefte en eksisterende post ved å matche på lederens navn, e-postadressen eller en Salesforce-unik ID.
7. (Valgfritt) Bruk rullegardinlisten til å velge en blykilde som de importerte lederne vil bli knyttet til.
8. (Valgfritt) Bruk neste rullegardinliste til å velge en oppdragsregel.
9. (Valgfritt) Merk av for Bruk oppdragsregelinnstillinger til å sende avsender e-post til registreringseiere. Som standard blir disse importerte lederne tilordnet kampanjen du var på før du anropte Importveiviseren.
10. (Valgfritt) Merk avkrysningsboksen Trigger Workflow Rules and Processes hvis du vil at arbeidsflytregler og prosesser skal sparke inn på disse postene.
11. Klargjør filen din, følg instruksjonene som veiviseren gir deg. Du kan legge til og fylle ut en kolonne for medlemsstatus, med mindre alle poster bruker standardmedlemsstatusen. ELLER legg til og fyll inn en kolonne for Leder Eier, med mindre du er eier eller du søker etter ledelsesoppdragsregler. Lagre filen i en. csv format på datamaskinen din.
12. I veiviseren klikker du hvilken type . csv fil du vil laste opp. Dialogboksen Velg dialogboksen vises. La tegnskiltet være som det er.
13. Finn filen og klikk Åpne. Dialogboksen lukkes, og filnavnet vises i feltet.
14. Når du er ferdig, klikker du Neste. Rediger kartleggingstrinnet i veiviseren vises, der du bekrefter kartleggingen av Salesforce-feltet til riktig kolonne i den opplastede filen.
15. Kart feltene ved å sammenligne radene i kolonnen Mapped Salesforce Object til den tilsvarende CSV Header-kolonnen. Salesforce vil prøve å gjøre noen automatiske kartlegging i et forsøk på å spare deg litt tid. Hvis en kartlegging er feil, klikker du på Endre i Rediger-kolonnen for raden du vil fikse. Hvis en rad ikke kartlegges automatisk, klikker du på Kart i Rediger-kolonnen for å etablere kartleggingen selv. Et popup-vindu vises med oversikt over lederens felt. Velg et felt for å bekrefte at du vil at feltet skal kartlegges med tilsvarende . csv header, og klikk på Kart.
16. Når du er ferdig, klikker du Neste. Skjermbildet Review & Start Import av veiviseren vises.
17. Gjennomgå og bekreft valgene dine, hvor mange felt du har kartlagt, og hvor mange felt på . csv som du ikke har kartlagt. Når du er ferdig, klikker du på Start import-knappen. Et bekreftelsesvindu dukker opp. Fordi store filer kan ta en stund, vil du bli sendt når importen din er ferdig. De nye kampanjemedlemmene dine vises under kampanjeposten din, som du kan få tilgang til fra fanen Kampanje.