Hvordan du bestemmer behovet for tilpasset integrasjon eller en out-of-the- Box Connection - dummies

Hvis du bruker et CRM-program (Customer Relationship Management) som Salesforce. com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM eller NetSuite, er det enkelt å finne et markedsføringsautomatiseringsverktøy med innebygde tilkoblinger. Hvis du bruker en skreddersydd CRM eller en bransjespesifikk CRM, trenger du sannsynligvis en tilpasset integrasjon.

Uansett har du tre måter å evaluere løsningen basert på din valgte CRM mot markedsføringsverktøyet ditt, fra grunnleggende til avansert, som følger. Nivået på raffinement du trenger, og verktøyene dine, vil diktere hva som er riktig for deg.

• Grunnleggende: Manuell import og eksport. Hvis du velger en markedsføringsautomatiseringsløsning med denne funksjonen, har du muligheten til CRM-tilpasning uten integrasjon i det hele tatt, men det begrenser muligheten for dynamisk samhandling. Dette alternativet er best hvis du har et tilpasset CRM, ikke noe program som gir grensesnitt (API), eller en CRM som ikke støttes av markedsføringsautomatiseringsverktøyene, med en funksjon for utkobling utenom boksen.

  Manuell import og eksport krever en CSV-fil (et regnearkfilformat som står for kommaseparerte verdier) for å dele dataene dine mellom CRM og markedsautomatiseringssystemet. Importerer via CSV-filtypen sparer deg 60-80 timer med tilpasset API-utvikling, og gir deg fortsatt muligheten til å rapportere ROI for markedsførings kampanje.

  Denne grunnleggende tilkoblingen begrenser imidlertid muligheten til å sende passord frem og tilbake mellom systemene i sanntid. Manuell import av data er også et godt alternativ for å bidra til at implementeringen av begynnelsen av markedsføringsautomatisering blir enkel, mens du fortsatt oppnår målene dine, uavhengig av om verktøyet ditt støtter CRM.

• Standard: Utkobling utenom boksen. De fleste CRM-tilkoblinger kan enkelt installeres uten mye IT-støtte fordi markedsføringsautomatiseringssystemet er klart "ute av boksen", med tilkoblingsfunksjoner for ikke-tekniske brukere. Dette er det beste av de tre alternativene når du finner det.

  Men jo mer tilpasset CRM-en må være, desto mindre sannsynlig er det å finne en ut-fra-boks-tilkobling som fungerer for CRM. Ta kontakt med leverandøren for å se om dette er et alternativ for deg.

• Mest komplekse: Egendefinert API-integrasjon. En applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) er utvikler-tale for en gateway som forbinder to programvaresystemer gjennom et programmeringsspråk.Hvis du ikke er kjent med API-programmering, må du finne noen som er. Dette kan være ditt IT-team, eller du må kanskje ansette en ekstern konsulent for å hjelpe. Forvent å bygge ut API-en for å ta mellom 60 og 80 timers tilpasset arbeid for å integrere løsningene dine. Dette alternativet er det beste valget hvis du har en tilpasset CRM og ressursene for å bygge sammenkoblingene. Bare ca 10 prosent av selskapene velger denne ruten på grunn av kostnad og kompleksitet.

  APIer er ikke bare for store selskaper. Hvis du har en mindre CRM, som Zoho eller andre, kan du finne forhåndsdefinerte APIer for å hjelpe deg med å integrere CRM med ditt markedsautomatiseringsverktøy uten å måtte investere i et stort API-prosjekt. Sjekk ut skyteplastjenester eller forhåndsbyggede tjenester som Kevy. com.