Hvordan du definerer mål for markedsautomatisering og kundeforholdsstyring - dummies

Ditt CRM-system (CRM) er nøkkelen til suksess med markedsautomatisering. Dessuten er mange markedsføringsautomatiseringsverktøy spesielt laget for en CRM eller en annen. For eksempel kjøpte Microsoft MarketingPilot, som er tett integrert i Microsoft Dynamics CRM-systemene. Oracle kjøpte Eloqua, som nå er den ledende markedsføringsautomatiseringsløsningen for CRM. Salesforce. com kjøpt Pardot å være den interne løsningen for sin CRM.

Det finnes mange andre bemerkelsesverdige løsninger som knytter seg til de mest populære CRM-applikasjonene. Husk at suksessen til verktøyet ditt er avhengig av CRM-systemet og dets evner, jo bedre er forbindelsen til CRM-systemet, desto lettere vil det være å utnytte og maksimere verdien av investeringen din.

CRM mål kan bli ganske detaljert. For å unngå å bli fanget opp i detaljene, oppfør dine grunnleggende ønsker og behov først, og legg til flere detaljer etter at dine grunnleggende ønsker og behov er definert.

Trenger eller ønsker	Grunnmål	Detaljert mål
Importerer ledninger	Importer nye ledninger inn i CRM	Real-time automatisering av bly til CRM import. Trenger du å importere dette som en ledelse eller en kontakt?
Bevisende resultater	Rapportering av avkastning på investering (ROI)	Automatisert avkastningsrapportering gjennom tett integrasjon med mulighetsregistre i CRM. Integrere med tilpassede felt på en rekord for å bevise resultater.
Lead scoring	Identifiser hot leads	Tillater verktøyet ditt å score fra atferd og handlinger, eller bare fra datapunkter i CRM-systemet?
Blyflyt	Blymeldinger sendt til salg	Blymeldinger innenfor CRM. Oppgaver må opprettes for salg?

CRM-ønsker og behov bør brukes sammen med å diagrammere kampanjene dine for å identifisere hvilken løsning som best vil levere mest ønsker og oppnå alle behov.

Slik kartlegger du CRM-integrasjonen

Integrasjonen din bør kartlegges med følgende sjekkliste og krav:

Finn din installasjonsmodul. De fleste markedsføringsautomatiseringsverktøy har en installasjonsmodul , som er et automatisert program som du kan kjøre for å konfigurere noen av dine grunnleggende CRM-tilkoblinger. Installasjonsmodulen din finnes trolig i CRMs app center eller leveres av leverandøren din.
Oppgi feltene du trenger. For at CRM-integrasjonen skal rapportere om potensielle kunder til salg og fremgang gjennom salgssyklusen, må feltene dine stemme overens med prosessen og målene dine.Lag en detaljert liste over alle Lead, Contact, Account og Opportunity-feltene du tror du må synkronisere mellom de to systemene.

Husk at du kanskje ikke trenger å ha alle feltene du har i ditt CRM, gjengitt i markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt. Du trenger ikke å ha et felt hvis du ikke planlegger å bruke dataene for segmentering eller automatiseringsprosesser.
Synkroniser feltdefinisjonene dine. Terminologi varierer ofte mellom CRM og markedsføringsautomatiseringsverktøy. Du må avgjøre hvilke vilkår markedsføringsautomatiseringsverktøyet bruker til å beskrive Leads, Accounts, Contacts, and Opportunities, og liste dem side om side slik at du kan gjøre dem synkronisert.
Forbered din CRM admin. Du trenger din CRM admin i minst et par timer. Du kan trenge ham eller henne mer, avhengig av kompleksiteten til CRM-systemet. Snakk med CRM admin og sørg for at hans eller hennes tid er tilgjengelig når du trenger det.
Få salgsteamet ditt å kjøpe inn. Diskuter med salgsteamet ditt tillegg av nye verktøy, og del fordelene og prosessene som vil endres. Trening skjer senere, men innkjøpsdiskusjonen skal skje tidlig i prosessen.
Last ned datasettene dine. Du må ha en ren liste over alle prospekter og hvert datapunkt som du vil legge inn i markedsføringsautomatiseringsløsningen.
Hold leverandørens støtteinformasjon nyttig. Del markedsføringsautomatiseringsleverandørens supportinformasjon, inkludert kontaktinformasjon og vilkår for bruk, med alle som er involvert i CRM-integrasjonen dersom det oppstår spørsmål.

Noen markedsføringsautomatiseringsverktøy har mye bedre integrering enn andre for spesifikke CRM. Denne tilkoblingen kan enten fjerne frustrasjoner eller bare opprette mer.

Slik kartlegger du kampanjer og ledestrømveier

Målene med å diagrammere markedsføringsprogrammene dine er å gi deg det beste estimatet av dine sanne behov for CRM-integrasjon og å estimere riktig tid og investering som kreves for å utføre din ledelse pleieprogrammer.

Start med hele teamet ditt og jobber sammen for å kartlegge programmene dine. Noen foretrekker å gjøre dette på en tavle; andre foretrekker å bruke et visuelt flytprogram som Microsoft Visio for å lage et dokument. Uansett hvilket verktøy eller tilnærming du bruker, følger følgende trinn deg med et nyttig diagram over programmet.

Oppfør hver kampanje.

Begynn med å oppgi hver kampanje, bryt kampanjene dine ned i grupper om mulig. Du kan begynne med det grunnleggende, for eksempel innkommende og utgående kampanjer, eller du kan bli mer granulert ved å opprette generasjoner for ledende generasjoner, kampanjer for ledende konverteringer, kaldledningskampanjer, salgsstøttekampanjer og kryssalgskampanjer. De fleste kampanjer passer inn i en av disse gruppene. Hvis du har andre grupper, er det greit.
Diagram over alle bevegelige deler.

Diagrammer alle bevegelige deler i hver kampanje. Hvis det er en innkommende kampanje, begynn med søkeordet eller betalte søkeannonsen. Hvis det er en utgående kampanje, begynn med listen din og hvordan du får denne listen.

Herfra, diagrammer hver del av kampanjen din. Pass på at du lister hver liten detalj helt ned til hvert felt på ditt ledelsesformular, og hvor informasjonen går inn i CRM-en.
Identifiser datastrøm.

Legg merke til hvor mange forskjellige applikasjoner du bruker og hvordan dataene beveger seg frem og tilbake til og fra hvert verktøy. Vær oppmerksom på problemer du for øyeblikket arbeider med og problemer du står overfor.