Video: HVORDAN DEFINERER DU TRANCE? - Steen Kofoed 2025
Definere kontaktroller i Salesforce kan hjelpe til med salg av stasjoner. Mange salgsrepresentanter gjør en god jobb med å samle visittkort for kontakter i en konto, men denne handlingen alene gir dem ikke nærmere et salg. Kontakter og deres titler forteller ofte ikke hele historien om beslutningstakere og kommandoen i en konto. For å bruke kontaktroller i Salesforce, må administratoren proaktivt avsløre denne relaterte listen i kontooppføringen.
For å bedre definere kjøpseffekter på en konto, gå til en kontooppføring og følg disse trinnene:
- Gjennomgå dine poster i listen Kontaktrelatert. Hvis viktige kontakter mangler, legg dem først til.
- Klikk på Ny knapp i listen Kontaktruller. Redigeringssiden for kontokontaktrollen vises.
- Skriv inn navnet på en kontakt i kontaktfeltet, og klikk deretter ikonet Oppslag. Et popup-vindu med søkeresultatene vises.
- Finn riktig kontakt. Hvis kontakten er en del av søkeresultatene, klikker du koblingen for kontaktens navn. Hvis søket ditt ikke finner kontakten. Forbedre søket, eller klikk på Ny knappen for å opprette kontaktoppføringen og velg deretter kontakten du finner eller opprett. Dette er bare sant hvis "Quick Creation" er aktivert for din organisasjon. Når du har valgt kontakten, forsvinner popup-vinduet, og kontaktfeltet er fylt ut.
- Velg riktig rolle fra rullegardinlisten Rolle. Standardrollene er strategiske, i stedet for bare jobbtitler. Hvis den riktige rollen for kontakten din ikke vises, anbefaler systemadministratoren å redigere rollene. Mange selskaper samsvarer med disse rollene med sine spesifikke salgsmetode identifikatorer.
- Merk av for Primærkontakt hvis kontakten er din primære kontaktperson; klikk deretter på Lagre-knappen eller Lagre og Ny-knappen:
- Lagre: Kontodetaljsiden dukker opp igjen, og kontakten vises på listen Kontaktrelatert liste for rekordets rekord.
- Lagre og Ny: En ny konto-kontakt-rolleredigeringsside vises, og du kan umiddelbart knytte en annen kontakt til en rolle.
