Slik tilpasser du Salesforce1 Navigasjon - dummies

Programmet Salesforce1 er veldig enkelt å navigere og designet på en måte som ligner på mange andre programmer du sikkert bruker. La oss se på noen få navigerings tips og verktøy for å få deg bra på vei til å bruke appen som en proff.

Navigasjonsmenyen Salesforce1 er hvor du skal begynne. Du kan bytte navigasjonsmenyen ved å velge menyikonet øverst til venstre i appen.

Bruke Salesforce1 Navigasjonsmenyen.

Navigasjonsmenyen kan tilpasses, så hvis standardkonfigurasjonen ikke oppfyller organisasjonens behov, kan du endre elementene som vises og rekkefølgen de gjør.

Du kan velge elementene som alltid vil vises øverst på menyen, for eksempel oppgaver eller instrumentpaneler. Dette kalles valgt liste. Det første elementet du velger for den valgte listen, blir destinasjonssiden for appen. Med andre ord, det er det brukerne først vil se når de logger inn.

Hold brukeranbefalinger i tankene når du konfigurerer navigasjonsmenyen. Sett elementene som brukerne vil bruke mest ofte øverst på listen, fordi navigasjonsmenyen ikke er brukerspesifikk, og hele organisasjonen vil se den samme valgte listen.

Under den valgte listen ser du en Nylig liste, som viser de nyeste objektene du har åpnet, enten i nettleseren eller mobilversjonen av Salesforce.

Endelig er det siste avsnittet Apps-menyen.

Alt som er representert som en fan i Salesforce, kan være synlig for en bruker i navigasjonsmenyen. Brukere kan bare se kategoriene og elementene i navigasjonsmenyen som de har tillatelse til å få tilgang til via deres Salesforce-profiler.

1. Velg Oppsett → Mobiladministrasjon → Salesforce Navigation. Siden Chatterinnstillinger vises.
2. Bruk piltastene Legg til og fjern for å flytte elementene du vil ha til eller ut av kolonnen Valgte. Bruk opp- og nedpilene til å omorganisere rekkefølgen på elementene i listen. Produktet som heter Smart Search Items blir din siste liste og utvides til flere elementer som du nylig har åpnet. Alt over elementet Smart Search Items blir en del av den valgte listen i menyen, og alt under det faller under listen Apps på menyen.
3. Når du er ferdig, klikker du Lagre for å lagre arbeidet ditt. Din navigasjonsoppsett er fullført! Nå kan du logge på via mobilenheten for å se endringene du har gjort.

Det er et flott verktøy som du kan laste ned via Google Chrome Nettmarked, kalt Salesforce1 Simulator. Den viser et stort mobilgrensesnitt på skrivebordet ditt der du kan bytte og forhåndsvise endringene og tilpasningene du har gjort til Salesforce1.