Video: MatSans®: Slik lager du Brente mandler 2024
Hvis bedriften genererer mange ledere, kan tildelingsregler hjelpe til med å distribuere arbeidsbelastningen i Salesforce og få ledninger til de riktige brukerne. Oppdragsregler gir deg bedre sjanse til å holde ledere fra stillestående. En ledende oppdragsregel er en funksjon som lar administratoren definere hvem som skal motta en ledelse og under hvilke forhold. Hvis for eksempel dine representanter har salgsområder definert av postnummer eller land, kan du bruke disse postnummer eller land for å diktere hvem som får det som fører.
Følg disse trinnene for å opprette en hovedoppgaveregel:
- Velg Oppsett → Bygg → Tilpass → Leads → Lead Assignment Rules. Hvis du ikke har angitt standard fører eieren, vises siden for ledningsinnstillinger, og du blir bedt om å velge standard ledende eier. Bucken stopper med denne personen eller køen, så langt som hovedrutingen går. Etter at du har gjort dette valget, returnerer Salesforce deg til Lead Assignment Rules-siden.
- Klikk Ny for å opprette en ny oppdragsregel. Siden Ny ledningsoppdragsregel vises i Redigeringsmodus.
- Skriv inn en tittel i feltet Regelnavn, velg avmerkingsboksen hvis du vil gjøre den til aktiv tildelingsregel, og klikk på Lagre-knappen. Lead Assignment Rule-siden vises igjen. Du kan bare ha én aktiv regel om gangen, men regelen kan ha flere oppføringer. Klikk på regelnavnet for å gå til detaljsiden for den regelen. Klikk Ny på listen Regleroppføringer. En regisettingsredigeringsside vises.
- Skriv inn et nummer i Ordre-feltet for å angi rekkefølgen der reglene vil bli evaluert.
- Velg kriterier for å definere regelen.
- Bruk rullegardinlisten og Oppslag-ikonet for å velge brukeren eller køen.
- Bruk Oppsøk-ikonet til å velge en e-postvarslingsmal. Du kan angi oppdragsregler for å sende e-postvarsler til mottakere av nye kundeemner.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre-knappen eller knappen Lagre og Ny. Her skjer hva som skjer når du klikker på hver knapp:
- Lagre: Når du klikker på Lagre, vises siden Ny ledetildelingsregel.
- Lagre og nytt: Når du klikker Lagre og Ny, vises en ny side for registreoppføring, og du kan gjenta trinn 5 og 6 til du er ferdig.
