Hvordan du lager kampanjer i Salesforce - dummies

Tilgjengelig for brukere av profesjonell, bedrift eller ubegrenset Utgave, Kampanjemodulen i Salesforce er et sett med verktøy du bruker til å administrere, spore og måle markedsføringsprogrammene dine. Dens grunnlag er kampanjeposten, som kan kobles manuelt eller automatisk til ledelses-, kontakt- og / eller mulighetsregister for å gi ekte beregninger for kampanjeres effektivitet.

En kampanjepost er standard med et sett med felt som hjelper deg med å administrere og spore kampanjer. Her er feltene som brukes oftest for å måle kampanjeres effektivitet:

• Kampanjenavn: Dette er navnet på ditt markedsføringsprosjekt. Velg et navn som er lett opplagt for selgere og andre brukere hvis ledere eller kontakter kan være inkludert i kampanjen. Hvis du for eksempel sender månedlige nyhetsbrev, kan du skille hver kampanje etter måned, som i "Administrators nyhetsbrev - 14. mai" og "Nyhetsbrev for supportagentur - 15. juni."
• Type: Denne rullegardinlisten Inkluderer typer kampanjer du kjører i markedsmixen din (Direkte post, e-post og så videre).
• Status: Denne rullegardinlisten definerer statusene til en kampanje. Salesforce gir en enkel standard rullegardinliste over statuser for å måle en kampanjes fremgang, fra de første planleggingsstadiene til ferdigstillelse. Ved å bruke dette feltet kan du og andre sørge for at kampanjen er på rette spor.
• Startdato: Denne datafeltet sporer når en kampanje starter.
• Sluttdato: Denne datafeltet sporer når kampanjen avsluttes.
• Forventet inntekt: Dette valutafeltet anslår hvor mye inntekt kampanjen genererer.
• Budsjettert kostnad: Dette er beløpet du har budsjettert for markedsføringsprosjektet.
• Faktisk kostnad: Dette er beløpet som prosjektet faktisk koster.
• Forventet respons: Dette prosentfeltet er ditt beste gjetning av responsfrekvensen til en kampanje. Hvis e-postkampanjene dine for eksempel mottar en svarrespons på 2 prosent, kan du bruke denne verdien til å benchmark effektiviteten av kampanjen du vil spore i Salesforce.
• Num Sent: Dette er mengden personer som er målrettet mot kampanjen. Hvis du for eksempel har utført en e-postkampanje til 10 000 e-postadresser, vil det være din Num Sent.
• Aktiv: Denne avmerkingsboksen markerer om en kampanje er aktiv. Hvis du ikke velger den, vises den spesifikke kampanjen ikke i rapporter eller relaterte lister og andre kampanjens rullegardinlister på lednings-, kontakt- og mulighetsregister.
• Beskrivelse: Dette feltet lar deg beskrive kampanjen slik at andre brukere som ønsker mer detaljert informasjon om kampanjen, kan få et solid øyeblikksbilde.

Avhengig av markedsføringsprosesser, terminologi og mål, må du eller systemadministratoren endre rullegardinlisterverdiene og endre feltene i posten.

Hvis du er en markedsføringsansvarlig, kan du planlegge og administrere flertallet av kampanjepreparasjonen i Salesforce. Du kan

• legge ut hele markedsplanen for prosjekter.
• Bygg det grunnleggende rammeverket og forretningssaken til et prosjekt.
• Definer statuser og suksessstatistikk for kampanjesvar. Suksessverdier måle hvordan du bestemmer om kampanjen var verdt bedriften din tid, penger og innsats.
• Utvikle en detaljert prosjektplan slik at viktige oppgaver blir oppnådd.

Avhengig av volum og utvalg av kampanjer som firmaet ditt kjører, og hvordan komplekse strategier for ledekvalifikasjon er, kan du bruke et eget skybasert markedsføringsautomatiseringsprodukt. Mange av dem tilbyr integrasjoner med Salesforce gjennom AppExchange-pakker. Det er nøkkelen til å forstå Salesforce-terminologi for begreper knyttet til kampanjeobjektet, fordi det kan være små forskjeller i semantikk med hva en annen leverandør kan bruke.

Opprette en ny kampanje

For å opprette en kampanje, logg inn på Salesforce, og følg disse trinnene:

Velg Kampanje-alternativet fra Opprett ny rullegardinliste på oppgavelinjen. En ny kampanjeside vises.

1. Fyll inn feltene så mye som mulig eller etter behov. Hvis du administrerer markedsføringsprogrammer for din bedrift, bør du se noen overraskelser i kampanjefeltene.
2. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Eventuelt kan du klikke Lagre og Ny hvis du har mer enn én kampanje for å opprette og vil starte umiddelbart på den neste.
3. Når du har lagret den endelige kampanjen din, vises kampanjesiden med informasjonen du skrev inn, i tillegg til flere systemgenererte felt som automatisk oppdateres ettersom bedriften din har gjort fremskritt i en kampanje.

Fyll ut kampanjeposten.

Du kan knytte kampanjer til en overordnet kampanje og se samlet resultatstatistikk på ett sted.

Endre medlemsstatusen

A kampanjemedlem er en leder eller en kontakt som er en del av en bestemt kampanje. Avhengig av hvilken type kampanje du kjører, kan du endre kampanjen for å få et unikt sett med medlemsstatuser. Medlemsstatusene som du sporer for en e-postkampanje, er for eksempel annerledes enn de for et messe som du sponser.

Følg disse trinnene for å tilpasse medlemsstatusene for en bestemt kampanje:

1. Gå til kampanjeposten og klikk på knappen Avansert oppsett. Kampanjemedlemsstatssiden for kampanjen din vises. Når du først begynner å opprette kampanjer, oppretter Salesforce et standard sett med medlemsstatusverdier for Sendt og svart.
2. Klikk på Rediger-knappen i listen med medlemsstatusverdier.Kampanjemedlemsstatssiden vises i redigeringsmodus.
3. Endre statuser ved å skrive inn en ny verdi i kolonnen Medlemsstatus. For eksempel, hvis du sponser en messe på en konferanse, er listen over preregistranter en del av pakken, og hvis du ønsker å invitere deltakerne til å besøke din booth, kan du legge til medlemsstatuser for registrert, invitert, deltok, besøkt booth, og møtt på show.
4. Merk avkrysningsboksen i Responded-kolonnen for å klassifisere en status som svaret. Dette feltet sporer feltet Forventet responsfrekvens mot den faktiske svarsfrekvensen.
5. Bruk Standard-kolonnen for å velge en standardverdi.
6. Klikk på Lagre. Kampanjemedlemsstatasiden vises med endringene dine.

Redigering av kampanjemedlemsstatusen.