Slik kobler du standard CRM-felt til markedsføringsautomatiseringsverktøy

Standardfelt er vanligvis standardfelter som er felles for alle CRM-systemer og markedsføringsautomatiseringsverktøy. De inneholder grunnleggende kundeinformasjon. Eksempler er

• Fornavn

• Etternavn

• Telefonnummer

Standardfelt representerer vanligvis det minste informasjonen som trengs for å identifisere en post. Det er høyst sannsynlig at markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt trenger et sett med standardfelter for å fungere riktig, så du må koble disse feltene til de samme feltene i CRM-systemet, eller opprette dem hvis CRM-systemet ikke allerede har dem.

Start med å installere modulen i CRM-systemet. Modulen vil sette opp standardfeltene som markedsføringsautomatiseringsverktøyet ditt trenger, men som ditt CRM-system ikke har for øyeblikket.

Når modulen din er installert i CRM, må du gå inn i markedsføringsverktøyet ditt for å kartlegge standardfeltene dine sammen med dine CRM-felt. Feltene i CRM- og markedsautomatiseringsverktøyet har forskjellige navn på dette stadiet fordi navnet som det ser ut til brukerne, er forskjellig fra felt-ID-en som brukes av CRM.

Avhengig av markedsføringsautomatiseringsverktøyet, kan du også sette opp andre feltparametere under modulinstallasjonen. Hvis feltene du kobler til, er rullegardiner, flervalgs bokser, tallfelter, datafelt eller radioknapper, må du sørge for at du også konfigurerer disse parametrene både i markedsføringsverktøyet og i CRM.

Disse feltkarakteristika kan kreve betydelig tid å sette opp. Mer avanserte verktøy for markedsautomatisering inkluderer funksjoner som hjelper til med å fremskynde denne oppgaven.