Hvordan du bygger produktkatalogen i Salesforce - dummies

Hvis du har en interessert interesse i produktstrategien din, vær oppmerksom på og dra nytte av alle alternativene som Salesforce tilbyr for å tilpasse produkter og prisbøker. Jo mer du planlegger, desto bedre kan du implementere produkter og prisbøker for hvordan salgsteamene dine selger. Når du lager produkter og prisbøker som er aktive, kan salgsrepresentanter begynne å knytte produkter til deres muligheter.

Planlegg produkter for suksess

For produkter kan du vurdere egenskapene til produktene dine utenfor standardområdet du vil analysere. I de fleste selskaper eier og vedlikeholder produktstyring eller markedsføringsteam disse registre i samordning med økonomi. Du bør trekke sammen et tverrfunksjonelt team bestående av salgs-, markedsførings-, økonomi- og produktledelse brukere for å bestemme hva du vil oppnå fra produkter i Salesforce. Deretter jobber du med systemadministratoren for å tilpasse produktrekorden for å dekke dine spesifikke behov.

For prising, vurder om du har satt pris på produktene dine, eller om du foretrekker å holde prisingen enkel i begynnelsen. Noen kunder fra Salesforce, for eksempel, angir prisene på sine produkter på $ 0 eller $ 1 og avhenger deretter av deres salgsrepresentanter for å fylle salgsprisene når de utarbeider en mulighet. Andre selskaper investerer tid og krefter ved å skape faktiske standard- eller listepriser på produkter for å gi veiledning til sine salgsrepresentanter.

Legge til produkter i produktkatalogen

Før selgere kan begynne å knytte produkter til deres muligheter, må du legge til produktene til Salesforce.

For å legge til et produkt, logg inn på Salesforce og følg disse trinnene:

1. Velg alternativet Opprett produkt fra Opprett ny rullegardinliste på sidepanelet. En ny produktside vises.

   

   Legg til et produkt i produktkatalogen.
2. Fullfør feltene. Dine eksakte felt kan variere.
3. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Produktdetaljerens side for ditt nye produkt vises med relaterte lister for standardpriser og prisbøker.

Endre produktdetaljer i produktkatalogen

Over tid må markedsførings- eller produktbehandlere kanskje oppdatere detaljer om et produkt. Du kan gjøre mesteparten av endringene dine til et produkt fra detaljsiden. Gå til et bestemt produkt og ta en titt på denne listen over handlinger som du kan utføre. (Du må ha "redigere" tillatelser på produkter for å utføre disse trinnene.)

• Rediger produktrekordet. Klikk på Rediger-knappen. Hvis for eksempel navnet på produktet ditt endres, kan du endre produktnavnet og deretter lagre og automatisk oppdatere alle muligheter som inkluderer det produktet med det endrede navnet.
• Slett produktet. Klikk Slett, og klikk deretter OK i dialogboksen som vises. I tilfeller der du ikke lenger tilbyr et produkt, men det er knyttet til muligheter, er det bedre at du deaktiverer eller arkiverer produktet i stedet for å slette det.
• Deaktiver produktet. Klikk på Rediger-knappen, fjern merket for Aktiv avkrysningsboks, og klikk deretter Lagre. Ta denne banen hvis du kan tilby produktet i fremtiden.
• Slett og arkiver produktet. Klikk Slett, og klikk deretter OK i dialogboksen som vises. Hvis produktet ditt er knyttet til muligheter, vises en side med slettingsproblemer med foreslåtte alternativer. Klikk på Arkiv-koblingen hvis du fortsatt har til hensikt å slette produktet, men ikke endre de eksisterende mulighetene.

Hvis du vil holde selgerne informert om eventuelle endringer i produktene dine (for eksempel hvis et produkt ikke lenger er tilbudt eller hvis navnet endres), kan du bruke Salesforce Chatter slik at eventuelle endringer i produktets status eller Navnet er rapportert i en Chatter feed. Interesserte brukere må bare følge handlingene til personen som gjør disse endringene (vanligvis noen i salgsoperasjoner), eller de kan følge det bestemte produktet også.