Video: Responsive Design with Bootstrap by Neel Mehta 2024
Hvis du Ønsker spesielle lister i Salesforce for måten du klarer, la oss si, dine kontoer, bygge egendefinerte listevisninger. Hvis du for eksempel er en ny bedriftsrepresentant som fokuserer utelukkende på California-produksjonsfirmaer, og alltid undersøker prospektets nettsted før du ringer, kan det skape en tilpasset visning hjelpe deg å bli effektivere fordi du kan bygge listen over målkontoer, definere kolonner, og bruk den visningen om og om igjen.
Følg disse enkle trinnene for å bygge en listevisning fra bunnen av, ved hjelp av kontobjektet:
- På startsiden for kontoer, til høyre for rullegardinlisten Vis, klikk koblingen Opprett ny visning. Siden Opprett ny visning vises.
- Navn listevisningen i feltet Vis navn. For vårt fiktive California-produksjonseksempel, kan du kalle utsikten California Manufacturing Prospects.
- Velg riktig alternativknapp for å filtrere resultatene dine raskt av eieren.
- (Valgfritt) Filtrer etter flere felt. En grunnleggende kriterieforespørsel består av tre elementer:
Felt: Velg et felt å søke på. Et eksempel er feltet Type.
Operatør: Velg en operatør for filteret ditt. Det høres komplisert, men det er lettere enn du kanskje tror. Ta vårt eksempel, du vil velge Lik fra rullegardinlisten.
Verdi: I det tredje feltet skriver du inn verdien du vil ha i filteret. For eksempel kan du skrive inn Prospect fordi du for eksempel bruker kun ny virksomhet.
- Velg kolonnene du vil bli vist. Selv om Salesforces forhåndsdefinerte visninger tar vanlige felt, for eksempel Telefon og Faktureringsstat / Provins, kan du vise noen av kontofeltene som du har lov til å se på din tilpassede listeside. I vårt eksempel vil du legge til en annen kolonne for nettstedfeltet.
- Bestem om du vil at andre skal se din egendefinerte visning. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig for deg. Hvis det er, velg det aktuelle alternativet, avhengig av om du vil dele visningen med andre. Hvis du velger å gjøre det synlig for bestemte grupper av brukere, kan du søke etter og velge grupper og roller til brukere som vil se visningen.
- Når du er ferdig, klikker du Lagre. En ny listevisning vises basert på dine egendefinerte kriterier. Hvis du ikke får alle resultatene du forventer, vil du kanskje sjekke og forbedre søkekriteriene. For eksempel, hvis din bedrift har en vane med å bruke postkortkort (NY) eller den fullstendige stavemåten for State-feltet (New York), påvirker denne vanen resultatene.
Som standard er hver filtreringskriterium for listevisningen sluttet sammen med AND-parametere. Hvis du vil ha lyst på søkekriteriene dine, klikker du på Legg til filterlogikk for å bruke en kombinasjon av AND og OR-filtre.
