Slik legger du til produkter i muligheter i Salesforce - dummies

For å utnytte produktene dine Selskapet må først sette opp en produktkatalog, samt en eller flere prisbøker i Salesforce. Etter at dette er gjort, kan salgsrepresentanter legge til produkter ved å gå til en bestemt mulighet og følge disse trinnene:

1. Bla nedover Mulighetens detalj-side til listen Produkter relatert, og klikk deretter på knappen Velg prisbok. A Velg prisboksside vises. Hvis bedriften din bare har gjort en prisbok tilgjengelig, kan du omgå dette trinnet og begynne med trinn 2.
2. Velg riktig prisbok fra rullegardinlisten Prisbok, og klikk deretter Lagre. Mulighetens detaljside vises igjen. Produktrelatert liste viser nå navnet på prisboken i parentes. På en mulighet kan du bare bruke én prisbok om gangen.
3. Klikk på Legg til produkt-knappen på listen Produkter relatert. En produktvalgside vises. Dette viser alle produktene i den valgte prisboken. Hvis den resulterende produktlisten er for lang for din smak, kan du begrense resultatene ved å skrive inn et søkeord eller filterkriterium, og deretter klikke Søk-knappen for å starte søket. Siden vises med søkeresultatene dine i et bord nederst på siden.
4. Merk avkrysningsboksene ved siden av produktene du vil ha, og klikk deretter Velg-knappen. En Legg til produkter-side vises med dine valg og felt for at du skal oppgi detaljer om linjepost. Feltet for salgspris er forhåndsført med standard salgspris fra prisboken du valgte.
5. Fyll inn detaljene for linjeposten. Du må som minimum fylle ut feltene for antall og salgspris for hvert valgt produkt. Datofeltet brukes vanligvis til å gjenspeile forventet frakt eller leveringsdato for produktet. Det kan også brukes til å bestemme den avtalte startdatoen for en tjeneste.
6. Når du er ferdig, klikker du Lagre-knappen eller Lagre og mer-knappen. Ved å klikke på Lagre og mer-knappen, går du tilbake til produktvalgssiden. Hvis du klikker på Lagre-knappen, vises siden Mulighetdetaljer igjen. Legg merke til at beløpene og mengdefeltene på mulighetsrekordet har endret seg basert på summen fra produktene du la til.

Finne dine produkter.

Hvis du trenger å endre detaljene i produktvalgene dine i løpet av salgssyklusen, kan du gjøre dette enkelt på produktrelatert liste over mulighetsrekorden.

Hvis du finner deg ikke i stand til å endre salgsprisen på produktene dine, kan du høflig bekrefte hensikten med salgssjefen din.Noen selskaper låses i salgsprisen for selgere, slik at de må overholde en forhåndsdefinert rabatt godkjennelsespolitikk.