Hvordan du legger til og oppdaterer planer på muligheter i Salesforce - dummies

Hvis du klarer muligheter ved å bruke Salesforce i som dine produkter eller tjenester leveres over tid, kan du opprette tidsplaner for produktene dine etter antall, inntekter eller begge deler. Ved å bruke tidsplaner kan du og brukerne ha fordeler på flere måter:

• Hvis du er i et salgsteam: Du får en bedre måling på inntekter, noe som kan være betydelig hvis det påvirker kompensasjonen.
• Hvis du er i produktledelse: Du kan bedre prognose og planlegge for antall enheter du må levere i fremtidige kvartaler.
• Hvis du er en del av en tjenesteorganisasjon: Planer oppdatert av reps gir en sanntidsmåler når du planlegger ressurser og prosjekter.

Systemadministratoren må først konfigurere produktene dine med planlegging.

Etter planlegging er aktivert for et produkt, konfigurerer du en tidsplan ved å gå til Mulighetens detalj-side og følger disse trinnene:

1. Klikk på ønsket produkt i kolonnen Produktnavn på listen Produkter relatert. En mulighetsproduktside vises med en listerelatert liste.
2. Klikk på Opprett-knappen i listen Liste over mål. Et opprett planleggingsside vises. Hvis du ser en Re-Establish-knapp i stedet for en etablere-knapp, har du allerede en eksisterende tidsplan. Ved å klikke på Gjenopprett, slettes den gamle timeplanen og opprettes en ny ved å ta deg til etableringsplanen.
3. Fullfør feltene og klikk Lagre. Feltene dine kan variere, avhengig av om produktet er satt opp for kvantitet, inntekt eller kombinert planlegging. Når du klikker på Lagre, vises en tidsplan basert på dine valg.
4. Gjennomgå og endre tidsplanen. Hvis inntektene eller mengdene ikke er like over perioder som du først opprettet, kan du skrive over verdiene i tidsplanen. Disse beløpene kan for eksempel ikke være like dersom kunden har forhandlet om ulike typer rampede betalinger eller flere utbetalinger i bestemte tider på året for å imøtekomme tyngre sesongmessige virksomheter.
5. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Muligheten Produktsiden vises med tidsplanen du opprettet.

I løpet av en mulighet, hvis vilkårene endres, kan du justere tidsplanen på et produkt ved å klikke på knappene på siden Mulighetsprodukt. For å få tilgang til en Opportunity Product-side, gå til relevant mulighetsoppføring, bla ned til listen Produkter relatert, og klikk på ønsket produktlink fra Produkt-kolonnen. Muligheten Produktside for det valgte produktet vises med en liste relatert liste.Du kan gjøre følgende med tidsplanen:

• Endre tidsplanen. Klikk på Rediger-knappen.
• Slett tidsplanen. Klikk på Slett-knappen.
• Opprett tidsplanen igjen. Klikk på Re-Establish-knappen.