Slik får du tilgang til Salesforce Communities som en partner - dummies

Du kan styrke leverandørforholdet ditt ved å få tilgang til leverandørens eksempel på Salesforce fra en webportal og få førstehånds tilgang til kundeemner, kontoer, muligheter og andre faner for å administrere tilbudene dine.

Du kan få ledere tildelt deg i sanntid - ingen venter for alltid etter at et messe avsluttes for å se hvilke som fører til å forfølge. Du kan også gi kanaladministratorer oppdateringer i sanntid om statusen til avtaler du prøver å ta med. På den måten kan du se på hvilken avtale som har skjedd opp til en kanal, hvis du trenger litt hjelp. visst punkt og gi deg de riktige ressursene for å lukke avtalen.

Som partner-salgsrepresentant mottar du en e-post fra leverandørens Salesforce-administrator etter at han er klar for at du begynner å få tilgang til fellesskapet. E-posten ønsker deg velkommen til samfunnet og gir deg alt du trenger for å logge inn.

I denne e-posten klikker du på den aktuelle linken for å logge inn direkte til samfunnet ditt og endre ditt midlertidige passord. Husk å bokmerke URL-adressen for enkel tilgang senere. Etter at du har logget deg inn og endret passordet ditt, blir du brakt til hjemmesiden din for partnerfellesskapet ditt. Hver gang du logger deg på partnerfellesskapet, begynner du på hjemmesiden din. Du vil se at partnerfellesskapet er organisert i en serie av faner. Utseendet til portalen din kan se ut som leverandørens merkevarebygging eller din egen.

Vise og oppdatere lederne dine

I likhet med en direkte salgsbrukerens syn, vil en partner se en Leads-fan, som inneholder ledere som har blitt tildelt partneren direkte eller til en generell kø. Køen gjør det mulig for kanaladministratorer å gjøre ledere tilgjengelige for sine partnere først og fremst, samtidig som de unngår flere partnere som arbeider med samme ledelse. Når du hevder en ledelse fra køen, kan ingen andre partnere hevde det.

Spill pent. Kraften. com-plattformen er veldig tilpassbar, og leverandøren din kan sette opp regler for hvor mange ledere hver partner kan kreve, slik at en partner med en kløende utløserfinger ikke tar bort alle godbiter.

Hvis du ser en post i listen, er det en ledelse i en kø som du burde kreve hvis du tror du er den riktige partneren til å forfølge det. Du ser at kolonnen Handling viser Godta for disse typer ledninger.

Følg disse trinnene for å få en ledelse fra en kø:

1. Klikk på Godta lenken for den aktuelle posten. En lenke til ledelsen vises nå i delen Nylige elementer i sidefeltet.Du kan klikke på den for å se mer informasjon om ledelsen din og oppdatere lederstatusen for å begynne å forfølge denne mistenkte.
2. Klikk på Rediger for å oppdatere ledelsen. Tross alt, vil du kunne jobbe med alle lederne du hevdet, slik at kanaladministratoren din ser noen resultater.
3. Klikk Lagre etter at du har oppdatert posten. Ledsiden vises igjen.

Administrere dine muligheter

Når en ledelse har kommet langt nok i salgsprosessen, konverterer du den til en mulighet. Du kan administrere dine eksisterende muligheter og opprette nye fra Muligheter-fanen. For å oppdatere avtaleinformasjonen om en eksisterende mulighet, følg disse trinnene:

1. Klikk på fanen Muligheter øverst i partnerfellesskapet ditt.
2. Velg alternativet Mine muligheter på rullegardinmenyen Listevisning for å se en liste over muligheter du eier.

   

   Vise dine muligheter fra et fellesskap.
3. Klikk på koblingen Rediger ved siden av muligheten du vil oppdatere.
4. Oppdater feltene for å gjenspeile de siste utviklingene i salgsavtalen.
5. Når du er ferdig, klikker du Lagre. Du kommer tilbake til Listevisningssiden.