Innholdsfortegnelse:
- Innstillinger
- Dine aktiviteter som vist på hjemmesiden
- Håndtere aktiviteter
- Kunngjøringer
- Hurtig opprett
- Navigasjonslinjen
Video: Six reasons to choose Dynamics 365 web portals 2025
Når du starter Microsoft CRM, er det første du møter, Hjemmesiden. Hjemmesiden er ikke bare det første stedet du lander, det er stedet du alltid kan gå tilbake til hvis du finner deg forvirret i et hav av skjermer. Figur 1 viser en typisk Hjemmeside med sine forskjellige seksjoner.
Innstillinger
Panelet til venstre på hovedsiden viser to funksjoner - Hjem og Innstillinger. Den første funksjonen, Hjem, bringer deg til Hjemmesiden selv. Hvis du allerede er plassert på Hjemmesiden, velger du Hjem-alternativet ikke noe for deg. Den andre funksjonen, Innstillinger, lar deg utføre et bredt spekter av tilpasninger.
Du kan velge mellom seks grunnleggende kategorier av Innstillinger, som vist i Figur 2. Kategoriene er som følger:
- Innstillinger for forretningsenhet: Lag brukere og lag og tilordne sikkerhet.
- Template Manager: Opprett og administrer maler for e-post, Kontrakter og kunnskapsbasen.
- Emnebehandling: Administrer all informasjonen i kunnskapsbasen din.
- Salgsområde: Tilordne Team-medlemmer til territorier og administrere disse områdene.
- Kunngjøringer: Opprett og rediger interne meldinger.
- Produktkatalog: Oppretthold en produktkatalog som integreres med sitering og fakturering.
Dine aktiviteter som vist på hjemmesiden
Som standard er startsiden din angitt på den nåværende datoen og viser forfalt Aktiviteter, Aktiviteter du må gjøre i dag og Aktiviteter planlagt til i morgen.
Alle de viste aktivitetene er kategorisert etter
- Emne
- Prioritet
- Type
- Dato
Hver kolonne kan sorteres separat ved å klikke på kolonneoverskriften. Denne typen funksjonalitet er virkelig en byttebryter, slik at du kan sortere vekselvis i stigende eller i synkende rekkefølge.
Du kan sjekke ut aktivitetene dine for en annen dato ved å klikke på kalenderknappen som er til høyre for dagens dato. Ved å velge kalenderknappen får en månedlig kalender å dukke opp. For å velge en annen dato i samme kalendermåned, klikker du bare (bare en gang) på ønsket dato. Du kan velge en helt annen måned ved å klikke på høyre eller venstre piler i kalendervisningen.
Hvis du velger en annen dato enn dagens dato, ser du ikke lenger forfallsdato eller morgendagens aktiviteter. For en annen dato enn dagens dato, får du bare se den aktuelle dags handling.
Dobbeltklikk på en dato fra popupkalenderen gir deg umiddelbart den første aktiviteten som er planlagt for deg for den dagen.
Håndtere aktiviteter
Midtdelen av hjemmesiden er kjent som Info-visning. Informasjonsvisningen inneholder oppføringen av aktivitetene dine, og til høyre i vinduet er det en serie ikoner som gjør at du raskt kan opprette nye aktiviteter.
Vise og redigere aktiviteter
Hvis du vil vise eller redigere en bestemt aktivitet, klikker du på oppføringen i midten av Infovisning-vinduet. Aktiviteten åpnes i et nytt vindu, slik at du kan se gjennom det og / eller gjøre nødvendige endringer i den. For å revidere en avtale, følg disse trinnene:
1. Klikk hvor som helst på Avtalelisten i Infovisning.
Et vindu vises med ansettelsesdetaljer.
2. Fremhev og endre noen av de tilgjengelige feltene.
3. Klikk på Lagre og Lukk-knappen øverst til venstre i vinduet.
Du kommer tilbake til hjemmesiden.
Opprette aktiviteter
Du kan opprette aktiviteter på mange måter, men på Hjemmesiden kan du gjøre det raskt og enkelt. Mot høyre side av Info View ser du seks aktivitetsrelaterte ikoner. Ved å klikke på noen av disse ikonene, oppretter du en aktivitet for deg selv eller for noen andre i teamet ditt. For å planlegge en aktivitet, følg disse trinnene:
1. Under Opprett en aktivitet på hjemmesiden klikker du på det aktuelle ikonet for aktiviteten du vil opprette.
Et vindu vises, slik at du kan legge inn relevant informasjon.
2. Skriv inn alle nødvendige felt.
3. Klikk på Lagre og Lukk-knappen øverst til venstre i vinduet.
Du kommer tilbake til hjemmesiden.
Hvis du oppretter eller endrer en aktivitet og tror at den skal vises i Info-visningen, men du ikke finner den, klikker du på Oppdater ikonet til venstre for delen Opprett en aktivitet. Informasjonsvisningen vises med gjeldende data. Noen ganger fungerer dette trikset. På andre tidspunkter ser det ut til å ikke fungere, men problemet ligger vanligvis i grensesnittet mellom tastaturet og stolen.
Kunngjøringer
Kunngjøringen Området på Hjemmesiden ligger i den nedre delen av vinduet. Dette er hvor medlemmer av teamet ditt kan legge inn meldinger til alle om virksomhetshensyn eller problemer. For eksempel kan du bruke denne delen til å sende en påminnelse om en kommende prisendring eller om en revidert ferieplan. Figur 3 illustrerer en typisk kunngjøringsmelding, inkludert en hyperkobling til et nettsted som inneholder tilleggsinformasjon.
Hvis en kunngjøring er for lang, eller hvis flere aktive kunngjøringer vises, kan du bruke rullefeltet til høyre i vinduet for å se gjennom alt oppført materiale.
I nederste høyre hjørne av vinduet Kunngjøringer er Vis alle kunngjøringer. Hvis du velger dette alternativet, kommer du til et fullskjermvindu som lettere viser meldingene dine hvis du har flere enn noen få. Du går tilbake til hjemmesiden din enten ved å velge det alternativet fra navigasjonslinjen eller ved å velge alternativet Tilbake til startsiden i nederste høyre hjørne.
En kunngjøring kan inneholde en lenke til materiale som er lagt ut på et nettsted.Hvis det er tilfelle, klikker du hyperkoblingen i vinduet Kunngjøringer direkte til denne innleggingen. Når du lukker dette nettstedet, blir du automatisk returnert til enten startsiden eller vinduet Kunngjøringer.
Hurtig opprett
Med hurtigopprettingsområdet kan du enkelt opprette nye kontoer, kontakter, ledere eller muligheter.
Bedriftskrav og anbefalte felt for virksomheten vises i nesten alle typer poster. Quick Create-funksjonen bringer deg til et vindu som lar deg taste inn bare de spesifikke feltene som er obligatoriske felt. Quick Creation krever at du bare oppgir to felt for å konfigurere en konto: i tilfelle av opprettelse av kontoer, bare kontonavn og eierfeltene. Disse obligatoriske feltene har alltid deres feltetiketter som vises i rødt. Dette begrensede settet med felt er det som gjør Quick Create raskt, men det krever at du går tilbake senere og fyller inn så mye informasjon som mulig.
Navigasjonslinjen
Navigasjonslinjen, vist i Figur 4, er den raskeste og enkleste måten å komme fra Hjemmesiden til noen av de andre modulene.
Selv om du går til en av de andre modulene, er navigasjonsbaren alltid tilgjengelig, og du kan bruke den til å komme tilbake til hjemmesiden når som helst. For de som bare blir involvert i et CRM-program eller de som kommer fra et enklere system, er det noen ganger for lett å gå seg vill i det som kan synes å være et myriade av lignende skjermer. Hjemmesiden-knappen på navigasjonslinjen er alltid der for deg, som en spor av breadcrumbs som fører deg hjem.
Microsoft CRM lagrer ikke data automatisk for deg. Du må huske å klikke på Lagre-knappen når du er ferdig med å skrive inn informasjon. Så, selv om du plutselig er litt tapt, husk å klikke på Lagre før du klikker på startsiden.
