E-post og Microsoft Dynamics CRM-dummies

En del av Microsoft Dynamics CRM 4 for Dummies Cheat Sheet

Bruke Microsoft Dynamics CRM gir deg muligheten til å bruke mange Microsoft-verktøy for å håndtere dine kundeforhold. En av de mest nyttige verktøyene på den moderne arbeidsplassen er e-post, så du må være dyktig på å skape og lese e-post, knytte e-post til en bestemt post og administrere kalenderen din.

For å lage en e-post:

1. Fra menylinjen (øverst på skjermen), velg Ny → Ny aktivitet → E-post eller klikk på Create New E-Mail-ikonet under menylinjen.

2. Velg mottaker av e-posten din på følgende måte:

   a. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for feltet Til.

   b. Fremhev posten du vil ha.

   c. Klikk på >> -knappen for å flytte mottakeren (e) til panelet Valgte poster.

   d. Klikk på OK for å lukke vinduet og gå tilbake til din e-post.

3. Skriv inn et emne.

4. Skriv inn meldingen i den åpne tekstboksen under Emnefeltet.

5. Dokumentasjon av e-post kan være avgjørende. For å knytte eller knytte meldingen til en post, gjør du følgende:

   a. Klikk på forstørrelsesglassikonet til høyre for feltet Angående.

   b. Søk etter og uthev kontakten din.

   c. Klikk på OK for å gå tilbake til e-postvinduet.

6. Legg til andre alternativer etter ønske.

7. For å sende meldingen, klikk på Send-knappen (ved siden av Lagre og lukk).

For å lese e-posten din:

1. Nederst på navigasjonsruten klikker du på arbeidsplass-knappen.

2. Velg Aktiviteter øverst i navigasjonsruten.

3. I feltet Type klikker du pilen for å åpne rullegardinlisten og velger E-post.

4. I visningsfeltet klikker du på pilen for å åpne rullegardinlisten og foretar ditt valg.

For å koble en e-post til en post:

1. Velg meny Nyhet → Ny aktivitet → E-post fra menylinjen (øverst på skjermen).

2. Fyll ut de riktige feltene (Til, Emne og lignende).

3. Til høyre for det aktuelle feltet klikker du på forstørrelsesglassikonet.

4. Klikk på rullegardinpilen til høyre for feltet Søk etter og velg en av de tolv posttypene i listen.

5. Dobbeltklikk på riktig plate.

For å se kalenderen din:

1. Klikk på arbeidsplass-knappen nederst i navigasjonsruten.

2. Klikk på Kalender øverst i navigasjonsruten under Mitt arbeid.