Oppdage produkter og prisbøker i Salesforce - dummies

Avhengig av målene dine for Salesforce, trenger du kanskje ikke å inkorporere Salesforces produkttypefunksjoner umiddelbart i dine muligheter. Men hvis du selger flere produkter og tjenester, og du sliter med synlighet på produktnivå, tilbyr Salesforce kraftige og enkle verktøy for å implementere løsninger for brukere av profesjonell, bedrift eller ubegrenset utgave.

Bruk av produkter i Salesforce har fordeler til salgsrepresentanter og personer i produktmarkedsføring, -administrasjon og -utvikling i hele organisasjonen. Salgsrepresentanter kan raskt finne prisen på et produkt og velge produkter for å beregne en mulighet. Markedsførings-, ledelses- eller utviklingspersonell kan få viktig salgsinformasjon for å støtte strategisk forretningsplanlegging, ny produktutvikling og produktets livssyklusstyring.

Du må vite to viktige og sammenhengende vilkår før du kan begynne å planlegge produktstrategien din i Salesforce:

• Produkter: Individuelle varer du selger gjennom dine muligheter. Alle produktene tilhører en universell produktkatalog. Etter at du har opprettet et produkt, kan du knytte det til en eller flere prisbøker med identiske eller forskjellige priser. For eksempel kan du bruke flere prisbøker hvis du bruker ett sett med priser når du selger til kvalifiserte ideelle organisasjoner og et annet sett når du selger til selskaper i privat sektor. Et produkt kan ha en tilhørende tidsplan basert på mengde, inntekt eller begge deler. Hvis du selger produkter og bryter ut tidsplaner for å prognostisere inntektsgenkjenning eller for planlegging, kan du bruke Salesforce til å gjenspeile viktige tidsplaner for produkter knyttet til muligheter.

For å få tilgang til produktens startside, klikk kategorien Produkter. Hvis du ikke kan se det, bekrefter du at Force. com-rullegardinlisten øverst til høyre på skjermen er satt til Salg (i motsetning til noe som Call Center). Hvis du fortsatt ikke ser det, kan du kontakte systemadministratoren.

• Prisbok: En samling av produkter og deres tilhørende priser. Et produkt med tilhørende pris er en prisboksoppføring. Du kan også lage egendefinerte prisbøker basert på din unike salgsmodell. Du kan knytte en prisbok, legge til produkter og bygge planer på en mulighet gjennom listen Produkter relatert på en Opportunity-detaljside.

Definere standard produktfelt

En produktrekord består av en rekke felt du bruker til å fange opp informasjon om et produkt du selger.Hvis du er involvert i å forme produkter til din bedrift, er de fleste standardfeltene åpenbare. Hvis du vil ha bestemte definisjoner, klikker du koblingen Hjelp i øverste høyre hjørne av Salesforce.

Her er noen viktige poeng på forståelsen av standardproduktpostfeltene:

• Produktnavn: Navnet på produktet ditt. Pass på at du bruker titler som er klare og velkjente for dine salgsrepresentanter og kunder.
• Produktkode: En intern kode eller produkt-ID som brukes til å identifisere produktet. Hvis eksisterende produkter og produktkoder ligger i en finansiell database, og du vil planlegge for integrering, må du kontrollere at produktkoder er konsistente.
• Produktbeskrivelse: Tekst for å skille produkter fra hverandre. Hvis du er i produktledelse eller markedsføring, beskriv produktene dine slik at de er åpenbare og nyttige for salgsteamene dine.
• Produktfamilie: Kategorien av produktet. Bruk denne rullegardinlisten når du bygger rapporter som gjenspeiler salgsdata etter produktkategori. Hvis du for eksempel jobber for en verdiskapende forhandler (VAR), kan du gjerne reflektere rørledningen din av familier som inkluderer maskinvare, programvare, tjenester, opplæring og vedlikehold. Du kan sette opp produkter i Salesforce slik at hvert produkt automatisk kartlegger en produktfamilie.
• Aktiv: Denne avmerkingsboksen må velges for å gjøre produktet tilgjengelig for brukerne.
• Antall planlegging aktivert: Velg dette avmerkingsboksen for å aktivere kvantitetsplanlegging for et produkt. Hvis du ikke ser dette avmerkingsboksen, har administratoren ikke aktivert den.
• Inntektsplanlegging aktivert: Velg dette avmerkingsboksen for å aktivere inntektsplanlegging for et produkt. Hvis du ikke ser dette avmerkingsboksen, har administratoren ikke aktivert den.

Forstå de forskjellige typer prissetting

Salesforce lar deg tilpasse priser basert på måten du selger. Hvis du bruker produkter i Salesforce, har firmaet tre forskjellige alternativer for prising:

• Standardpriser: Standardpriser du etablerer for produktene dine når du setter opp standard prisboken.
• Liste Priser: Priser du har satt opp for egendefinerte prisbøker.
• Salgspris: Pris på et produkt bestemt av salgsrepresentant når han legger til et produkt for en mulighet.

Du vil høre vilkårene for produkter og mulighetsprodukter som er referert når du begynner å bruke Salesforce-produkter og prisbøker. Hva er forskjellen? Produkter er de grunnleggende nivåene som bedriften din selger. Produkter kan tildeles ulike prisbøker og gir forskjellige listepriser innenfor disse prisbøkene. Mulighetsprodukter er de spesifikke produktene (og prisene) som er knyttet til en bestemt mulighet. Mulighetsprodukter skal gjenspeile forhandlet pris og vilkår for den aktuelle muligheten.